花旗發(fā)研報指，禹洲集團(1628.HK)展現(xiàn)決心改革財務匯報，除了每兩月與核數(shù)師會面交流外，亦透過賦能總部財務中心強化內(nèi)部對銷售及經(jīng)營的管控等。上半年業(yè)績顯示資產(chǎn)負債表有改善，相信公司的努力對重拾投資者信心有正面作用，但仍需要一段時間。考慮到逐步復蘇加上分拆物管等，其派息比率逾35%加上估值吸引，維持“買入”評級，并降2021至2023年盈測介乎60%至61%，反映竣工日程，銷售進展、經(jīng)修訂銷售均價及成本預測，以及土地并購等，目標價由3.6港元降至2.28港元。該股現(xiàn)報1.58港元，最新市值99億港元。