行情回暖、權(quán)益類(lèi)基金賺錢(qián)效應(yīng)開(kāi)始發(fā)酵，帶動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金銷(xiāo)售迅速升溫。

多位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，近日，權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品受到資金追捧，多家公募的績(jī)優(yōu)股票基金大賣(mài)，基民的申購(gòu)熱情被“點(diǎn)燃”。

更多基金公司在基金銷(xiāo)售上的重點(diǎn)也從債券基金轉(zhuǎn)向權(quán)益基金，基金銷(xiāo)售端開(kāi)始“重權(quán)益，輕固收”。

績(jī)優(yōu)基金大賣(mài)

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月26日，共有39只股票型基金年內(nèi)收益率超過(guò)30%，其中證券類(lèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)尤為突出，最高的收益率達(dá)到46.35%。

權(quán)益類(lèi)基金的“賺錢(qián)效應(yīng)”帶動(dòng)基金的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)快速升溫。記者采訪時(shí)獲悉，不少公募基金最近都收獲了相當(dāng)喜人的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，尤其是績(jī)優(yōu)基金更是受到投資者的青睞。

據(jù)悉，某大型基金公司一只股票型新基金本周前兩日銷(xiāo)售約7.5億元。

一位資產(chǎn)規(guī)模排名行業(yè)前三的基金公司銷(xiāo)售人士稱(chēng)，2月25日兩市成交額超過(guò)萬(wàn)億，當(dāng)天公司新發(fā)行的一只股票類(lèi)基金首日銷(xiāo)售達(dá)到4.65億元;2月26日，又有2.8億元的認(rèn)購(gòu)，兩天合計(jì)銷(xiāo)售7.45億元。

“雖然不是最火爆，但這個(gè)銷(xiāo)售成績(jī)還是不錯(cuò)的。這款產(chǎn)品的股票倉(cāng)位是80%~95%，客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品期待值很高。公司已部署最新的營(yíng)銷(xiāo)策略，希望利用當(dāng)前市場(chǎng)行情獲得更好的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。”上述銷(xiāo)售人士說(shuō)。

深圳一家基金公司高管透露，本周前兩天公司旗下多只權(quán)益類(lèi)基金合計(jì)新增申購(gòu)近9億份。其中，2月25日一天就有3億份，2月26日再有5億多份。“今年收益率在30%以上的基金申購(gòu)情況最好。”

銷(xiāo)售端表現(xiàn)亮眼，一批ETF也獲得資金的青睞。數(shù)據(jù)顯示，多只股票類(lèi)ETF份額大漲。國(guó)泰中證全指證券公司ETF在2月25日一天增長(zhǎng)3.03億份;華寶中證全指ETF2月25日和26日連續(xù)兩日份額大增，合計(jì)增加3.58億份。

基民申購(gòu)踴躍

機(jī)構(gòu)客戶(hù)相對(duì)理性

在采訪中記者發(fā)現(xiàn)，目前基金投資者的申購(gòu)熱情明顯被調(diào)動(dòng)起來(lái)，機(jī)構(gòu)客戶(hù)則相對(duì)理性。

華南地區(qū)一家基金公司營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)表示，近幾天，投資者積極性明顯提高。有的基金投資者在網(wǎng)銀端無(wú)法成功申購(gòu)權(quán)益類(lèi)基金，就親自到銀行柜臺(tái)去購(gòu)買(mǎi)。“這種情況是比較少見(jiàn)的。以前只有老年人或者不懂電腦、手機(jī)的人才會(huì)去柜臺(tái)申購(gòu)。”

基金公司客服電話(huà)從上周五也開(kāi)始“熱”起來(lái)。有基金公司人士透露，本周幾個(gè)交易日，客服電話(huà)接線員的工作量是平日的數(shù)倍：“咨詢(xún)最多的問(wèn)題主要有兩類(lèi)：該不該買(mǎi)?該不該賣(mài)?還會(huì)問(wèn)哪只基金收益最好，哪只費(fèi)用最便宜。”廣州一家大型基金的銷(xiāo)售人士說(shuō)。

相對(duì)而言，機(jī)構(gòu)客戶(hù)要理性很多。一位基金經(jīng)理表示，目前機(jī)構(gòu)客戶(hù)認(rèn)購(gòu)權(quán)益類(lèi)基金的積極性并不算很高，新基金的申購(gòu)比例不超過(guò)20%。

記者了解到，看好今年短期市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)客戶(hù)，大多都在去年底和今年初買(mǎi)入了ETF，面對(duì)近一周市場(chǎng)的回暖，更多機(jī)構(gòu)選擇了觀望。

“過(guò)去兩天市場(chǎng)較為平穩(wěn)，此前準(zhǔn)備調(diào)整市場(chǎng)策略的機(jī)構(gòu)暫停了申購(gòu)步伐，幾家銀行客戶(hù)都表示再看看。”北京一家大型基金公司的銷(xiāo)售人員透露。

公募布局重點(diǎn)由債轉(zhuǎn)股

銷(xiāo)售市場(chǎng)仍冷熱不均

股市在回暖，多家公募在基金銷(xiāo)售上的重點(diǎn)正在從此前的債券基金轉(zhuǎn)向權(quán)益基金為主。

近期，多家公募發(fā)布的基金公告中，關(guān)于權(quán)益類(lèi)基金的定投優(yōu)惠、增加代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)等動(dòng)作明顯超過(guò)固收類(lèi)基金，在基金銷(xiāo)售端呈現(xiàn)出重權(quán)益，輕固收的局面。權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品投資者資源較多的證券公司也成為公募權(quán)益基金開(kāi)展銷(xiāo)售合作的重點(diǎn)。

2月27日，工銀瑞信基金發(fā)布公告稱(chēng)，工銀瑞信基金公司與長(zhǎng)江證券、中泰證券簽署基金銷(xiāo)售協(xié)議，在上述機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售工銀瑞信滬深300ETF。天弘基金也增加中信證券(山東)有限公司為旗下部分權(quán)益基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并開(kāi)通申購(gòu)、贖回、定投及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

北京一位中型公募市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)告訴記者，他所在公司基金銷(xiāo)售的重點(diǎn)，已經(jīng)從債券基金轉(zhuǎn)向權(quán)益基金，主要原因并不是市場(chǎng)大漲，而是著眼于未來(lái)的資產(chǎn)機(jī)會(huì)，他們判斷利率往下的空間不多，目前應(yīng)該是布局偏權(quán)益產(chǎn)品的好時(shí)機(jī)。

華南某大型公募銷(xiāo)售管理部人士也表示，基金銷(xiāo)售確實(shí)是在向權(quán)益轉(zhuǎn)型。她所在公司今年新發(fā)基金基本都是權(quán)益基金，持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)的也都是權(quán)益基金。不過(guò)，一些歷史業(yè)績(jī)較好的債券基金持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)也保持著不錯(cuò)的銷(xiāo)量。

“估計(jì)是銀行客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好比較低，思維還停留在債券牛市，買(mǎi)債券基金的客戶(hù)比較多。”上述基金銷(xiāo)售管理部人士說(shuō)。

不過(guò)，部分有固收基金銷(xiāo)售任務(wù)的公司卻面臨“調(diào)頭難”的問(wèn)題。

北京一家次新公募市場(chǎng)部總經(jīng)理助理告訴記者，他們公司以固收投資業(yè)務(wù)為主，權(quán)益市場(chǎng)一直沒(méi)做起來(lái)。還有2只債基等待檔期發(fā)行，基金銷(xiāo)售任務(wù)并沒(méi)有轉(zhuǎn)向權(quán)益。

該市場(chǎng)部總經(jīng)理助理告訴記者，“目前公募銷(xiāo)售市場(chǎng)仍是冷熱不均，對(duì)于權(quán)益投資布局較少的基金公司來(lái)說(shuō)，權(quán)益市場(chǎng)的火熱并沒(méi)有傳導(dǎo)到基金銷(xiāo)售市場(chǎng)。1月份時(shí)我們的一只靈活配置混合基金賣(mài)不動(dòng)，總銷(xiāo)量只有3個(gè)億。如果是在近期銷(xiāo)售，或許情況會(huì)更好一些。”