中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月17日訊今日，德州聯(lián)合石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“德石股份”，301158.SZ)在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至收盤，德石股份報(bào)26.59元，漲幅70.01%，成交額6.25億元，換手率64.92%，總市值39.98億元。

德石股份主要從事石油鉆井專用工具及設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及租賃，開(kāi)展定向鉆井、水平鉆井的工程技術(shù)服務(wù)。其中，鉆井專用工具為以螺桿鉆具為主的多種鉆具產(chǎn)品，鉆井專用設(shè)備主要包括井口裝置和鉆井裝備。自有限公司設(shè)立以來(lái)，公司長(zhǎng)期為石油鉆井企業(yè)提供專用工具及設(shè)備，主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生過(guò)變化。

德石股份的控股股東為杰瑞股份（002353）(股票代碼：002353)。本次發(fā)行前，杰瑞股份直接持有公司6638.22萬(wàn)股股份，占發(fā)行前總股本的58.86%，是公司的控股股東。

德石股份共同控制人為孫偉杰、王坤曉、劉貞峰。截至上市公告書簽署日，孫偉杰持有杰瑞股份股份1.95億股，占杰瑞股份總股本的20.38%，為杰瑞股份第一大股東；王坤曉持有杰瑞股份股份1.34億股，占杰瑞股份總股本的13.97%，為杰瑞股份第二大股東并任董事長(zhǎng)；劉貞峰持有杰瑞股份股份1.10億股，占杰瑞股份總股本的11.48%，為杰瑞股份第三大股東。三人合計(jì)持有杰瑞股份45.83%的股份。孫偉杰、王坤曉、劉貞峰三人未直接持有公司的股份，通過(guò)杰瑞股份各自間接持有公司12.00%、8.22%、6.76%的股份。2009年11月1日，三人簽署《協(xié)議書》，約定鑒于三方因多年合作而形成的信任關(guān)系，三方?jīng)Q定繼續(xù)保持以往的良好合作關(guān)系，相互尊重對(duì)方意見(jiàn)，在杰瑞股份的經(jīng)營(yíng)管理和決策中保持一致意見(jiàn)。該協(xié)議自簽署之日起生效，在三方均為杰瑞股份股東期間內(nèi)有效。三人通過(guò)控制杰瑞股份間接控制公司58.86%的股份，對(duì)公司能夠?qū)嵤?shí)際控制，同時(shí)對(duì)公司的股東大會(huì)決議及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)能夠產(chǎn)生重大影響，為公司的共同控制人。

德石股份于2021年7月22日首發(fā)過(guò)會(huì)，創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2021年第41次審議會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題：

1.發(fā)行人控股股東杰瑞股份于2011年收購(gòu)發(fā)行人前身德石有限時(shí)，公告稱：“為延伸公司油田服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，開(kāi)拓工具類產(chǎn)品及市場(chǎng)，促進(jìn)油田服務(wù)業(yè)務(wù)板發(fā)展，公司將在市場(chǎng)、技術(shù)、研發(fā)和管理等方面實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，對(duì)提升公司油田服務(wù)鏈條的整體實(shí)力和延伸產(chǎn)業(yè)鏈條具有重要的意義”。發(fā)行人在招股說(shuō)明書中披露：“本次分拆有利于上市公司突出主業(yè)、增強(qiáng)獨(dú)立性，有利于提升專業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平、促進(jìn)科技創(chuàng)新”。請(qǐng)發(fā)行人代表：(1)說(shuō)明上述公告之間的異同；(2)結(jié)合近2十年來(lái)與控股股東的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)情況、業(yè)務(wù)關(guān)系、客戶與供應(yīng)商重疊情況、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃等因素，說(shuō)明分拆上市的必要性。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.2011年，杰瑞股份披露德石有限2010年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入21611.63萬(wàn)元、凈利潤(rùn)3450.78萬(wàn)元，德石有限向杰瑞股份承諾被收購(gòu)后三年凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率保持不低于20%。2020年度發(fā)行人實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入42194.53萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)5650.65萬(wàn)元。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明被收購(gòu)至今營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)增長(zhǎng)緩慢的原因及合理性。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.德石有限成立后，曾出現(xiàn)受讓職工持有的德石有限股權(quán)再轉(zhuǎn)出的行為，也存在相近時(shí)間內(nèi)受讓、轉(zhuǎn)讓價(jià)格相差較大的情況。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)德石有限受讓本公司股權(quán)的合法合規(guī)性；(2)相近時(shí)間內(nèi)受讓、轉(zhuǎn)讓價(jià)格相差較大的原因及合理性；(3)歷次員工入股是否構(gòu)成股權(quán)支付；(4)在2005年《證券法》生效后，德石有限組織員工認(rèn)購(gòu)其股權(quán)是否構(gòu)成公開(kāi)發(fā)行，是否構(gòu)成本次發(fā)行的法律障礙。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

4.發(fā)行人鉆具產(chǎn)品招投標(biāo)價(jià)格范圍波動(dòng)較大，以135規(guī)格鉆具為例，重要客戶2017至2018年招投標(biāo)價(jià)格范圍為2.03-4.53萬(wàn)元/臺(tái)，2019至2020年為4.27-4.64萬(wàn)元/臺(tái)。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明招投標(biāo)價(jià)格范圍波動(dòng)較大是否對(duì)發(fā)行人構(gòu)成較大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否已充分披露。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

德石股份本次在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行總量為3759.27萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25%；本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不涉及原股東公開(kāi)發(fā)售股份，發(fā)行價(jià)格為15.64元/股，保薦人(主承銷商)為華融證券股份有限公司，保薦代表人為付玉龍、梁立群。

德石股份本次募集資金總額為5.88億元，募集資金凈額為5.51億元。公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃多1.51億元。德石股份于2022年1月11日披露的招股說(shuō)明書顯示，公司擬募集資金4.00億元，擬分別用于井下智能鉆井工具一體化制造及服務(wù)項(xiàng)目、高端井口裝置制造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

德石股份本次發(fā)行費(fèi)用總額為3661.99萬(wàn)元，其中華融證券獲得保薦及承銷費(fèi)用2773.35萬(wàn)元。

2018年至2020年，德石股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為3.48億元、4.68億元、4.22億元；歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)4306.54萬(wàn)元、6378.11萬(wàn)元、6022.25萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4132.10萬(wàn)元、6190.69萬(wàn)元、5650.65萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~3214.05萬(wàn)元、4839.93萬(wàn)元、2767.58萬(wàn)元。

2021年1-9月，德石股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.22億元，較2020年1-9月增長(zhǎng)1.24%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)2805.57萬(wàn)元，較2020年1-9月增長(zhǎng)5.98%；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)2316.02萬(wàn)元，較2020年1-9月減少5.72%。

經(jīng)初步核算，德石股份2021年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入的區(qū)間為4.62億元至4.82億元，同比增長(zhǎng)9.50%至14.24%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為6176.51萬(wàn)元至6425.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.56%至6.70%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為5636.96萬(wàn)元至5886.41萬(wàn)元，同比變動(dòng)的區(qū)間為-0.24%至4.17%。上述有關(guān)公司業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)或?qū)忛?，不?gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)。

(責(zé)任編輯：韓藝嘉)