北京7月19日訊 云南能投（002053）(002053.SZ)昨日晚間公告稱，昨日中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)公司非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得通過。

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目前，公司尚未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行股票的書面核準(zhǔn)文件，公司將在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以核準(zhǔn)的正式文件后另行公告。

云南能投于7月12日發(fā)布《云南能源投資股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(第二次修訂稿)》。預(yù)案顯示，公司本次發(fā)行采取向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）的方式，發(fā)行對(duì)象為包括能投集團(tuán)和云天化（600096）集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名特定投資者。所有發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股票，且均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

本次發(fā)行通過詢價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格。最終發(fā)行價(jià)格將由董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)批復(fù)后，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則確定。

本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過人民幣186,589.05萬元（含本數(shù)），本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過228,293,569股（含本數(shù)）。

本次發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于曲靖市通泉風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目、會(huì)澤縣金鐘風(fēng)電場(chǎng)一期工程項(xiàng)目、紅河州永寧風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目。

本次發(fā)行對(duì)象中，能投集團(tuán)為公司控股股東，發(fā)行前能投集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司58.27%股份；云天化集團(tuán)為持有公司5%以上股份的股東，發(fā)行前云天化集團(tuán)持有公司19.67%股份。因此，能投集團(tuán)和云天化集團(tuán)認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行A股股票的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，公司總股本為760,978,566股，能投集團(tuán)持有公司股份240,735,345股，占公司總股本的比例為31.63%，能投集團(tuán)之一致行動(dòng)人新能源公司持有公司股份202,649,230股，占公司總股本的比例為26.63%，能投集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份443,384,575股，占公司總股本的比例為58.27%。截至本預(yù)案公告日，公司的控股股東為能投集團(tuán)，實(shí)際控制人為云南省國(guó)資委。

若按本次發(fā)行股票數(shù)量上限228,293,569股計(jì)算，發(fā)行后公司總股本為989,272,135股，能投集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)比例不低于中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量的20%（含本數(shù)）。本次發(fā)行完成后，能投集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)將持有公司不低于49.43%的股份，能投集團(tuán)仍為公司控股股東，云南省國(guó)資委仍為公司實(shí)際控制人。

本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

云南能投表示，通過借力資本市場(chǎng)，在本次非公開發(fā)行完成后，公司將有效增強(qiáng)資本實(shí)力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)配置，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，更好地滿足公司實(shí)施新能源戰(zhàn)略的資金需求，提升公司在新能源運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。同時(shí)，隨著本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，預(yù)計(jì)能夠有效提升公司持續(xù)盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)，為公司股東實(shí)現(xiàn)良好的投資回報(bào)。

云南能投7月12日發(fā)布的《關(guān)于請(qǐng)做好云南能投非公開發(fā)行股票發(fā)審委會(huì)議準(zhǔn)備工作的函的回復(fù)》顯示，公司此次非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司，保薦代表人為何宇佳、周鵬。

（責(zé)任編輯：魏京婷）

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