萬(wàn)物云(02602)于2022年9月19日-9月22日招股，擬全球發(fā)售約1.167億股H股，其中香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%的超額配股權(quán)，每股發(fā)售價(jià)為47.1港元-52.7港元，每手100股，股份預(yù)期將于2022年9月29日(星期四)上午九時(shí)正開(kāi)始交易。

據(jù)悉，萬(wàn)物云是中國(guó)領(lǐng)先的物業(yè)管理服務(wù)提供商。32年來(lái)，在競(jìng)爭(zhēng)激烈和高度分散的行業(yè)中，該公司始終堅(jiān)守為客戶做好服務(wù)的初心，讓更多用戶體驗(yàn)物業(yè)服務(wù)的美好。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按基礎(chǔ)物業(yè)管理服務(wù)收入計(jì)，該公司于2021年在中國(guó)物業(yè)管理服務(wù)市場(chǎng)中排名第一，占有4.28%的市場(chǎng)份額。依托于品牌優(yōu)勢(shì)和服務(wù)品質(zhì)，該公司的業(yè)務(wù)范圍已拓展至物業(yè)管理以外的業(yè)務(wù)，并成為了增長(zhǎng)模式由社區(qū)、商企和城市空間業(yè)務(wù)體系協(xié)同驅(qū)動(dòng)的領(lǐng)先服務(wù)提供商，為住宅社區(qū)、工作場(chǎng)所和公共建筑等多元化的物業(yè)以及覆蓋業(yè)主、企業(yè)及其他機(jī)構(gòu)客戶的廣泛客戶群提供服務(wù)。憑藉研發(fā)投資，該公司已開(kāi)發(fā)AIoT及BPaaS解決方案，旨在使工作流程數(shù)字化、調(diào)用資源并提升該公司所服務(wù)的空間的效率。隨著服務(wù)產(chǎn)品與專用技術(shù)相互交織并進(jìn)一步整合，該公司已為實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和抓住基于臨近地理位置產(chǎn)生的機(jī)會(huì)做好充分準(zhǔn)備。就地域重點(diǎn)而言，該公司致力于為擁有強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的高線級(jí)城市的客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

該公司的年內(nèi)利潤(rùn)由2019年的人民幣10.4億元增至2020年的人民幣15.19億元，并進(jìn)一步增至2021年的人民幣17.14億元。該公司的期內(nèi)利潤(rùn)由截至2021年3月31日止3個(gè)月的人民幣2.87億元增加10.9%至截至2022年3月31日止3個(gè)月的人民幣3.19億元。截至2022年6月30日，社區(qū)空間居住消費(fèi)服務(wù)方面，該公司的合約建筑面積約9.3億平方米，簽約管理的物業(yè)數(shù)目達(dá)4096個(gè)，以及該公司的在管建筑面積約7億平方米，在管物業(yè)數(shù)目達(dá)3035個(gè)。商企和城市空間服務(wù)方面，截至2022年6月30日，該公司的總合約建筑面積約1.6億平方米，簽約管理的項(xiàng)目總數(shù)達(dá)1929個(gè)，而該公司的在管建筑面積約1.4億平方米，在管項(xiàng)目數(shù)目達(dá)1706個(gè)。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份49.9港元，該公司將收到的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約57億港元，其中，約35%將用于為在選定街道發(fā)展該公司獨(dú)特的聚焦?jié)舛葢?zhàn)略及在全國(guó)范圍內(nèi)推行該公司的“萬(wàn)物云街道”模式提供資金，從而擴(kuò)大業(yè)務(wù)、實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益及創(chuàng)造新收入機(jī)會(huì);約25%將用于投入該公司AIoT及BPaaS解決方案的開(kāi)發(fā)，旨在使該公司具備建立產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的能力;約20%將用于通過(guò)收購(gòu)或投資增值服務(wù)提供商及該公司行業(yè)上下游供應(yīng)鏈的服務(wù)提供商以孵化萬(wàn)物云生態(tài)系統(tǒng); 約10%將用于吸納及培養(yǎng)人才;及約10%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

此外，該公司已與中國(guó)誠(chéng)通、UBS AM Singapore、HHLR Fund L.P.及YHG Investment L.P、CEPHE、淡馬錫、Athos Asia Event Driven Master Fund等基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)以合共約2.72億美元至2.8億美元可購(gòu)買(mǎi)的一定數(shù)目的發(fā)售股份(向下約整至最接近每手100股H股的完整買(mǎi)賣(mài)單位)。假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份49.9港元，則基石投資者將認(rèn)購(gòu)總數(shù)為4347.93萬(wàn)股的發(fā)售股份，約占發(fā)售股份的37.25%及約占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的3.73%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

關(guān)鍵詞： 萬(wàn)物云全球發(fā)售 萬(wàn)物云發(fā)行股份 萬(wàn)物云申購(gòu) 萬(wàn)物云每股價(jià)格