1月2日晚，維信諾（002387）披露重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買合肥維信諾科技有限公司（下稱“合肥維信諾” ）40.91%，并募集配套資金。交易完成后，上市公司將持有交易標的59.09%股權(quán)。公司股票將于1月3日復(fù)牌。

(資料圖)

證券時報·e公司注意到，此次交易標的合肥維信諾注冊資本高達220億元，主要產(chǎn)品為中小尺寸 AMOLED顯示器件，目前已經(jīng)在國內(nèi)多家大客戶有多款新品成功立項，并為榮耀等多家知名客戶供貨。

發(fā)行股份+現(xiàn)金支付

重組預(yù)案顯示，維信諾擬以5.49元/股的價格，向合屏公司、芯屏基金、興融公司發(fā)行股份，并支付現(xiàn)金購買其所持有的合肥維信諾40.91%股權(quán)。不過，交易對方的股份、現(xiàn)金支付的具體比例和支付數(shù)量尚未最終確定。

維信諾表示，待標的公司的審計、評估工作完成后，再由交易各方協(xié)商并另行簽署協(xié)議予以約定，并在重組報告書中予以披露。不過，種種跡象顯示，此次交易涉及的資金可能巨大。

目前，合肥維信諾認繳注冊資本220億元，已實繳145.70億元。上述交易的40.91%股權(quán)，對應(yīng)著合屏公司、芯屏基金、興融公司已實繳的注冊資本59.60億元，以及興融公司尚未實繳的注冊資本30.40億元。

本次交易前，維信諾持有合肥維信諾18.18%股權(quán)。交易完成后，維信諾將持有合肥維信諾59.09%股權(quán)，合肥維信諾將成為上市公司控股子公司。

另外，重組預(yù)案還顯示，維信諾還計劃向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行普通股募集配套資金。本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、支付交易稅費與中介費用。

不過，在此次交易中，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實施為前提，最終募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實施。

標的公司為榮耀等多家知名客戶供貨

標的公司合肥維信諾，成立于2018年9月，注冊資金220億元，股東結(jié)構(gòu)為，合屏公司、芯屏基金、興融公司持股均為27.2727%，維信諾持股18.1818%。無控股股東和實際控制人。

合肥維信諾主要資產(chǎn)為AMOLED第六代產(chǎn)線，是維信諾參與投資建設(shè)的產(chǎn)線中，規(guī)模最大、技術(shù)和裝備水平最領(lǐng)先的生產(chǎn)基地，設(shè)計產(chǎn)能為 30K/月玻璃基板，基板尺寸為 1500mm×1850mm。主要產(chǎn)品涵蓋1.X”～18.X”曲面、對折、三折屏等，主要應(yīng)用于中小尺寸可穿戴、手機終端等領(lǐng)域。

截至2022年9月30日，標的公司獲評省級智能工廠、省級企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、市級企業(yè)技術(shù)中心，申請 2 項科技部國家重點研發(fā)計劃項目及 1 項省級高新領(lǐng)域重大項目。數(shù)據(jù)顯示，截止2022年7月底，合肥維信諾資產(chǎn)333.71億元，凈資產(chǎn)148.14億元。2021年，合肥維信諾營業(yè)收入3.02億元，凈利潤4114.74萬元。2022年前7月，實現(xiàn)營業(yè)收入6.81億元，凈利潤1.36億元。

重組預(yù)案指出，標的公司已經(jīng)在國內(nèi)多家大客戶有多款新品成功立項，并為榮耀等多家知名客戶供貨。但是，由于成立時間較短、仍處于客戶市場開拓階段等，標的公司目前仍在產(chǎn)能爬坡過程中，規(guī)劃產(chǎn)能尚未得到充分釋放。

加快擴大產(chǎn)能豐富產(chǎn)品布局

本次交易前，維信諾聚焦于新興顯示業(yè)務(wù)，研發(fā)、生產(chǎn)和銷售OLED小尺寸、中尺寸顯示器件，以及Micro LED產(chǎn)品，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋智能手機、智能穿戴、平板、筆記本電腦、車載顯示、超大尺寸等方面，并開拓布局智慧家居、工控醫(yī)療和創(chuàng)新商用等領(lǐng)域的應(yīng)用和服務(wù)。

據(jù)悉，維信諾在OLED領(lǐng)域已有20余年的研發(fā)和量產(chǎn)經(jīng)驗，是中國大陸在OLED領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。主導(dǎo)制定了7項OLED國家標準和6項OLED 行業(yè)標準（包含正在制定的標準）,，為我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展贏得了話語權(quán)。

維信諾下屬控股公司布局了一條G5.5AMOLED生產(chǎn)線、一條G6全柔AMOLED 生產(chǎn)線、一條 AMOLED 模組生產(chǎn)線，在屏下攝像、144Hz及 165Hz 刷新率屏幕、環(huán)繞屏、柔性屏等領(lǐng)域具備一定優(yōu)勢，在全球范圍內(nèi)具備競爭力。

2022年上半年，維信諾實現(xiàn)營業(yè)收入34.11億元，同比增長23.72%，其中OLED產(chǎn)品營收 32.23億元，同比增長20.13%。根據(jù)第三方機構(gòu)CINNO數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，維信諾AMOLED智能手機面板出貨量位居全球前四，其中第二季度出貨量位居全球第三，市場份額占比為7.7%。

對于此次收購的目的，維信諾表示，加快擴大產(chǎn)能，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，提升市場份額和運營效率；豐富技術(shù)儲備和產(chǎn)品布局，增強產(chǎn)品核心競爭力；利用上市公司平臺，注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，增進股東長期利益。

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