索辰科技6月19日發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，公司于2023年6月12日接受17家機構(gòu)調(diào)研，機構(gòu)類型為保險公司、其他、基金公司、證券公司、陽光私募機構(gòu)。 投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹： 公司產(chǎn)品介紹及演示對上海索辰信息科技股份有限公司（以下簡稱“索辰”、“公司”）現(xiàn)有產(chǎn)品線進行了介紹，包括流體、結(jié)構(gòu)、聲學(xué)、光學(xué)、電磁、測控、多學(xué)科仿真云等。介紹了軟件的底層算法、功能模塊和應(yīng)用的物理場景情況，同時演示了仿真云和流體軟件的具體案例操作過程。 相關(guān)問答內(nèi)容：

問：目前國內(nèi)企業(yè)中是否有競爭對手？

【資料圖】

答：目前，我國CAE軟件企業(yè)較少，相比于國內(nèi)競爭企業(yè)，公司自2006年開始聚焦CAE領(lǐng)域，通過持續(xù)的研發(fā)積累，已形成一定的相對競爭優(yōu)勢。公司在CAE行業(yè)內(nèi)主要還是和國外軟件公司競爭。

問：公司與國內(nèi)競爭對手相比有什么優(yōu)勢？

答：時間成本是所有同行業(yè)公司面臨的難題，仿真軟件需要大量時間開發(fā)和迭代，如果沒有十年左右的積累和沉淀很難研發(fā)出客戶真正能夠使用的軟件，這是公司的優(yōu)勢之一。同時，公司的上市也為公司提供資金實力，能夠吸引優(yōu)質(zhì)人才和加快研發(fā)進度。

問：公司與國際競爭對手相比有什么優(yōu)勢？

答：國際競爭對手發(fā)展時間久，功能相對廣泛。功能方面存在一定差距，公司目前大約完成了80%的功能對標，但在底層技術(shù)上差距不大，甚至從算法層面看是超過一些競爭對手的。公司也有差異化優(yōu)勢，比如，在新能源領(lǐng)域，新的場景需要新的求解器與新的算法，新算法傾向于運用高性能計算，與傳統(tǒng)軟件的架構(gòu)思想是有差異的。

問：未來如果有像GKS（氣體動理學(xué)格式）這樣的新突破，公司會做投入嗎？

答：公司會希望做出投入，對于創(chuàng)新性的東西公司是以開放包容的態(tài)度去接觸、去嘗試的，公司成長過程中也需要不斷吸納新的東西，才能提升市占率、產(chǎn)品成熟度等。

問：仿真計算效率上與國際軟件的差距？

答：同等算力情況下，瞬態(tài)問題公司計算快，穩(wěn)態(tài)問題不一定，要看具體情況。部分場景中公司的產(chǎn)品在結(jié)果導(dǎo)出速度上會快于國際軟件，例如大規(guī)模計算，國際軟件很少有比較好的高性能集成，這方面公司具有一定的優(yōu)勢。公司在售的產(chǎn)品大多運用的是新算法、新架構(gòu)，都是有一定優(yōu)勢的產(chǎn)品。

問：公司產(chǎn)品定價與國際競爭對手的差異？

答：現(xiàn)階段沒有太大的價格差異。隨著開發(fā)進度，新算法的出現(xiàn)，計算效率的提升，軟件功能的增加，產(chǎn)品價格也會相應(yīng)變動。

問：客戶一般什么情況下復(fù)購？

答：公司的軟件產(chǎn)品是需要綁定mac地址的，一套軟件會綁定一個設(shè)備，如果客戶增加使用數(shù)量是需要復(fù)購的。公司的產(chǎn)品會持續(xù)的進行版本上的升級迭代，推出新功能或者進行舊功能的優(yōu)化，客戶會根據(jù)需求購買功能優(yōu)化過的新版本。

問：公司產(chǎn)品在民用市場會有需求嗎？

答：CAE軟件屬于研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件，在航天航空、汽車、電子電氣、醫(yī)療設(shè)備、建筑工程、高端裝備、通信等領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用，民用市場也很大的需求，例如在汽車行業(yè)需要光滑粒子算法的相關(guān)應(yīng)用，公司的流體力學(xué)仿真軟件Aries具備相關(guān)功能。

問：針對民用市場會有在哪些領(lǐng)域重點突破的規(guī)劃？

答：針對民用市場，在籌備汽車、新能源等方向上的需求。一方面汽車行業(yè)目前在風(fēng)阻系數(shù)方面存在競爭，對仿真軟件的計算效率有越來越高的需求；另一方面汽車行業(yè)本身具有新的增量市場，相關(guān)產(chǎn)業(yè)正處在由燃油車往新能源車發(fā)展的重大變革時期，相應(yīng)地就會產(chǎn)生新的需求。對公司來說都是機會，新的算法能夠助力計算效率的提升。但尚處于前期階段，尚未有實際落地業(yè)務(wù)。

問：CAE軟件在新興行業(yè)會有大的技術(shù)創(chuàng)新出現(xiàn)嗎？

答：以汽車行業(yè)為例，汽車行業(yè)的算法相對比較成熟，但是引入高性能算法對于生產(chǎn)力會有顯著的影響，從CPU到GPU的突破會對于效率有很大的提升。

問：對仿真軟件需求較大的客戶有自主開發(fā)軟件的能力嗎？

答：目前沒有，客戶面臨著人才體系建設(shè)的問題，招聘渠道更多是校招，缺乏有經(jīng)驗的人才?？蛻舻膬?yōu)勢在于開發(fā)出來的軟件會有充分的實驗驗證，如果未來公司和客戶們能有更深度的合作，對雙方來說都有助益。

問：募投資金中提到的營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部分具體是哪些方向？

答：公司擬在上海、北京、成都、西安、武漢等七個城市增設(shè)營銷中心。一方面這些地區(qū)客戶較為集中，另一方面也聚焦在對口的優(yōu)質(zhì)高校，有助于吸引人才。

問：銷售人員的背景要求？

答：銷售人員我們要求是理工科背景的，比較少招應(yīng)屆生，應(yīng)屆生會從助理做起，公司還是傾向于有相關(guān)行業(yè)軟硬件銷售經(jīng)驗的或者是有行業(yè)經(jīng)驗的銷售人員。

問：仿真云平臺的商業(yè)模式？

答：具體的商業(yè)模式公司正在考慮，以云的方式運營CAE軟件，本質(zhì)不是賣功能，而是提供算例資源服務(wù)。仿真云的目標客戶是民用領(lǐng)域的中小企業(yè)，可以降低目標群體購買軟件的成本。國際上已存在通過CPU/小時模式收費的案例，公司未來可能會免費試用或者是根據(jù)CPU/小時收費，也可能會依據(jù)數(shù)據(jù)文件存儲、模型大小、節(jié)點數(shù)、計算資源等模式進行差異化收費。

問：細分學(xué)科軟件的市場需求占比？

答：目前市場上結(jié)構(gòu)和流體還是主要需求，第三大的需求是電磁，剩下的就是其余的細分學(xué)科。

問：客戶使用產(chǎn)品的過程中，需要客戶提供什么信息？最終反饋給客戶什么？

答：公司銷售的是軟件，客戶購買軟件后根據(jù)使用需求去分析需要什么參數(shù)用到軟件的什么功能。在銷售的過程中，公司會向客戶展示案例，提供在什么場景下會用到什么功能的相關(guān)演示。

問：前處理、求解器、后處理構(gòu)成一個CAE軟件，不同學(xué)科軟件之間的差異來源于哪個環(huán)節(jié)？

答：不同學(xué)科之間技術(shù)壁壘較大，既有不同也有共通，公司也在盡力把不同學(xué)科統(tǒng)一到一個大框架內(nèi)。公司的多學(xué)科仿真軟件將多學(xué)科的仿真工具、流程與知識經(jīng)驗進行集成與管理，提供多種功能實現(xiàn)各學(xué)科仿真的流程化與協(xié)同化。不同單一學(xué)科仿真軟件之間在前處理、求解器、后處理流程中都存在著差異。

問：如何驗證軟件計算結(jié)果的合理性？

答：一方面是物理正確性，積累了標準模型的算例，有標準解和解析解，在軟件開發(fā)過程中會通過自動測試來驗證；另一方面對于工程測試來說，實驗也很重要，公司在嘉興也有實驗基地。另外公司目前接觸的領(lǐng)域在國內(nèi)外也都會有相關(guān)研究，也可以通過對研究領(lǐng)域內(nèi)的論文進行校驗，來驗證計算結(jié)果的正確性。

問：收入中有偏硬件的部分？

答：仿真產(chǎn)品開發(fā)，有軟硬件結(jié)合的數(shù)字孿生項目，涉及到數(shù)據(jù)采集、傳感器等硬件產(chǎn)品；也有高性能平臺的搭建，公司的軟件能夠與高性能平臺更好地適配。

問：新算法對于原有的老算法是破壞性重構(gòu)還是逐漸演進式的？

答：兩種都有。

問：測控仿真軟件代表產(chǎn)品Labworks原理？

答：公司數(shù)字孿生方面的產(chǎn)品邏輯是，仿真本身很難做到實時，用仿真去尋找樣本訓(xùn)練機器模型，通過數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)處理，對數(shù)據(jù)做實時反應(yīng)。

問：通用軟件和專用軟件的差異？

答：通用軟件的物理模型適用于各種裝備，有共通點的問題可以用通用軟件來解決，但是細致到細分方向，比如航空發(fā)動機噴油的噴嘴問題，研究顆粒度更細致的時候，就需要專用軟件。

問：數(shù)字孿生項目具體情況？

答：數(shù)字孿生項目包括物理樣機和虛擬樣機，虛擬樣機主要是性能仿真，物理樣機主要是進行數(shù)據(jù)采集。

問：CAE企業(yè)需要在CAD上有積累嗎？

答：CAE和CAD都需要構(gòu)建幾何模型，但是兩者并不存在依賴關(guān)系，現(xiàn)階段國內(nèi)大部分企業(yè)將CAE作為驗證工具使用，通過CAD詳細設(shè)計完成后使用CAE仿真，得到仿真結(jié)果后再做一小部分實驗，但是詳細設(shè)計完成后整體設(shè)計改動空間不是很大。最能發(fā)揮CAE效果的其實是在概念設(shè)計階段，能根據(jù)仿真結(jié)果優(yōu)化設(shè)計方案，這個時候并沒有CAD模型，在這樣的產(chǎn)品生命周期最早期使用CAE，需要很強的建模核心。

問：客戶需要告知清晰的需求定義嗎？

答：客戶如果CAE軟件使用較多，只要提出需要什么功能，我們就能對應(yīng)提供。也有可能需要跟客戶討論面臨的具體工程問題，給客戶建議需要用到什么模塊，提供配置建議。以上兩種情況都有，我們的銷售過程就是做產(chǎn)品匹配;

調(diào)研參與機構(gòu)詳情如下：

關(guān)鍵詞：