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中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月22日訊澳弘電子（605058）(605058.SH)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債昨日獲得上海證券交易所審核通過。

公司9月1日披露的《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說明書(修訂稿)》顯示，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價(若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算)和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券、投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金不超過人民幣58,000.00萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于泰國生產(chǎn)基地建設(shè)項目。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債給予原A股股東優(yōu)先配售權(quán)。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不設(shè)擔(dān)保。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中證鵬元評級，根據(jù)中證鵬元出具的《常州澳弘電子股份有限公司2025年向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報告》(中鵬信評2025第Z385號01)，本次可轉(zhuǎn)債信用等級為AA-，澳弘電子主體信用等級為AA-，評級展望為穩(wěn)定。

本次發(fā)行保薦機構(gòu)為國金證券股份有限公司，保薦代表人為郭煜燾、宋濱。

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