11月14日晚，電投能源（002128）公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現金的方式購買國家電投集團內蒙古能源有限公司（簡稱“內蒙古公司”）持有的白音華煤電100%股權，交易價格為111.49億元。同時，電投能源擬向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

來源：公司公告

此次交易屬于國家電投集團內部資源整合，旨在強化煤電協同效應，提升電投能源煤炭產能及區(qū)域能源保供能力。交易完成后，電投能源煤炭產能將增至約6000萬噸/年，進一步鞏固其煤電鋁一體化產業(yè)鏈優(yōu)勢。本次交易不會導致上市公司實際控制人發(fā)生變化。本次交易構成重大資產重組。

(資料圖)

數據顯示，11月14日，公司股價收報28.63元/股，漲幅為0.81%，市值約642億元。

交易價格為111.49億元

電投能源11月14日披露發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書。

本次交易由發(fā)行股份購買資產及募集配套資金組成。其中，上市公司募集配套資金以發(fā)行股份購買資產的成功實施為前提，但發(fā)行股份購買資產不以募集配套資金的成功實施為前提，最終募集配套資金成功與否不影響本次發(fā)行股份購買資產的實施。

本次發(fā)行股份及支付現金購買資產的對象為內蒙古公司，內蒙古公司以其所持有的標的資產股權進行認購。按照發(fā)行股份購買資產除息后的發(fā)行價格14.77元/股計算，上市公司本次發(fā)行股份購買資產發(fā)行的股票數量為6.49億股，占本次發(fā)行股份購買資產后（不考慮募集配套資金）公司總股本的22.46%。

來源：公司公告

發(fā)行對象為不超過35名特定對象，募集配套資金金額為不超過45億元。募集配套資金用途分別為國家電投內蒙古白音華自備電廠可再生能源替代工程300MW風電項目，白音華鋁電公司500kA電解槽節(jié)能改造項目，露天礦智能化改造及礦用裝備更新項目，支付本次重組現金對價、中介機構費用及相關稅費，標的資產補充流動資金或償還貸款。

白音華煤電主營業(yè)務為煤炭業(yè)務、電解鋁業(yè)務和發(fā)電業(yè)務，主要產品為煤炭、電解鋁和電力。

本次重組的交易對方中，內蒙古公司系上市公司實際控制人控制的關聯方，因此本次交易構成關聯交易。交易完成后，白音華煤電將成為上市公司子公司。

前三季度凈利潤同比下滑

依據電投能源2025年半年報，公司主要涉及生產銷售煤炭、鋁、火電及光伏風電新能源等業(yè)務。

煤炭產品方面，主要銷售給內蒙古、吉林、遼寧等地區(qū)燃煤企業(yè)，用于火力發(fā)電、煤化工、地方供熱等方面。公司核定產能4800萬噸/年，經過多年耕耘，已成為大東北地區(qū)褐煤銷售龍頭企業(yè)，煤炭產品質量穩(wěn)定，銷售服務體系成熟，品牌形象根深蒂固，形成了比較穩(wěn)定的用戶群和市場網絡。

今年前三季度，電投能源共實現營業(yè)收入約224.03億元，同比增長2.72%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約41.18億元，同比下降6.40%。

來源：公司三季報

公司11月14日發(fā)布的公告提到，上述重組交易前上市公司主營業(yè)務為生產銷售煤炭、鋁及電力產品等業(yè)務。交易完成后，上市公司主營業(yè)務未發(fā)生變化。

公告稱，本次收購預計將較大幅度提升公司資產及負債。以2025年6月30日為基準，本次交易完成前電投能源資產總額為549.79億元，交易完成后增至800.79億元，增加251億元；負債總額從149.89億元增至333.18億元，增加183.29億元；歸屬母公司股東所有者權益從358.07億元增至422.17億元，增加64.10億元；歸母凈利潤從27.87億元增至35.49億元，增加7.62億元；資產負債率從27.26%增至41.61%；公司每股收益小幅降低，從1.24元/股降至1.23元/股。

公司公告稱，交易完成后，上市公司的資產規(guī)模、營業(yè)收入、歸屬于母公司的凈利潤等主要財務指標預計將得到提升。

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