中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月16日訊金道科技（301279）(301279.SZ)昨晚發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣30,572.30萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將全部投資于以下項(xiàng)目：中、大功率變速箱總成及智能物流機(jī)器人減速器單元建設(shè)項(xiàng)目，數(shù)字化轉(zhuǎn)型與研發(fā)創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目，補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。

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本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)人士)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或董事會(huì)授權(quán)人士)與保薦人(主承銷商)根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或董事會(huì)授權(quán)人士)在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。

2022年4月13日，金道科技在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票2500.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25%，發(fā)行價(jià)格為31.20元/股。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為國泰君安證券股份有限公司(現(xiàn)名“國泰海通證券股份有限公司”)，保薦代表人為王勝、薛波。

金道科技發(fā)行新股募集資金總額為7.80億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為7.06億元。公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃多2.56億元。金道科技于2022年4月8日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金4.50億元，分別用于新能源物流傳動(dòng)機(jī)械及液力傳動(dòng)變速箱建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目。

金道科技發(fā)行費(fèi)用總額為7402.28萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用5292.45萬元。

公司2024年年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本剔除已回購股份870,088股后的99,129,912股為基數(shù)，向全體股東每10股派2.600000元人民幣現(xiàn)金，同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3.000000股。本次權(quán)益分配股權(quán)登記日為：2025年5月28日(星期三)，除權(quán)除息日為2025年5月29日(星期四)。

經(jīng)復(fù)權(quán)計(jì)算，2026年1月13日，金道科技盤中股價(jià)最高報(bào)38元，創(chuàng)上市以來新高。

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