近年來，在國聯(lián)集團和國聯(lián)證券的領(lǐng)導(dǎo)下，華英證券始終深入踐行“做大基礎(chǔ)業(yè)務(wù)、做強根據(jù)地業(yè)務(wù)、做深綜合金融”三大戰(zhàn)略，致力打造“精品投行、特色投行”，并取得了諸多優(yōu)秀成績。1月18日，廣西柳州市城市建設(shè)投資發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“城建集團”或“發(fā)行人”）2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）成功發(fā)行。華英證券為本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商，項目組以專業(yè)、嚴謹?shù)耐缎蟹?wù)贏得了發(fā)行人認可，也為后續(xù)長遠合作奠定了堅實基礎(chǔ)。

據(jù)悉，本期債券發(fā)行規(guī)模為6.00億元，債券期限3+2年，發(fā)行人主體評級AA+，票面利率5.25%，全程認購倍數(shù)4.8933倍，創(chuàng)桂北地區(qū)近三年5年期無擔(dān)保債券利率新低，同時也是發(fā)行人公司債券票面利率新低。本期債券的成功發(fā)行展現(xiàn)了市場投資者對城建集團及柳州市改革發(fā)展的堅定信心，有力支持發(fā)行人優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。

華英證券作為業(yè)內(nèi)知名的投行證券公司，以“投行+”特色業(yè)務(wù)模式為抓手，投行+投資+產(chǎn)業(yè)賦能有效落地，切實服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展。2023年，華英證券完成了多單市場影響力突出的標桿項目。例如貴州省近期同評級同品種最長發(fā)行期限、最大發(fā)行規(guī)模、最低票面利率的“23安順01”；云南省唯一AA主體評級，無擔(dān)保成功發(fā)行的債券“23騰沖01”和“23騰沖02”；2023年以來全國同評級同期限同品種新低“23金山01”；逆市場、無擔(dān)保發(fā)行的新疆地區(qū)AA區(qū)縣級平臺債券“23昌投01”；河南省煤炭企業(yè)2023年首支信用債“23平煤01”；2023年山東省同資質(zhì)單期發(fā)行規(guī)模最大的公司債券“23淄新01”等。

多個項目的成功發(fā)行，標志著華英證券專業(yè)能力對實體經(jīng)濟的發(fā)展提供了有效助力。華英證券總裁王世平表示，“目前是華英證券經(jīng)營發(fā)展的關(guān)鍵期、緊抓股權(quán)業(yè)務(wù)的突破期，也是縮小與頭部券商發(fā)展差距的窗口期”。華英證券將繼續(xù)堅定發(fā)展的信心與決心，錨定投行主業(yè)，在服務(wù)實體經(jīng)濟和IPO項目上精準發(fā)力，以強大的執(zhí)行力與創(chuàng)新力加持，向精品投行、特色投行持續(xù)邁進。

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