多家在華外資法人銀行在4月底集中發(fā)布2020年年報。《經(jīng)濟參考報》記者梳理發(fā)現(xiàn)，受到息差收窄、計提減值損失等因素的影響，多數(shù)在華外資銀行2020年凈利潤同比2019年有所下降。

值得注意的是，對于不少外資機構而言，中國市場意義重大。伴隨著中國金融領域開放逐步深化，近期多家外資銀行在華動作頻頻，不論是業(yè)務層面將進一步瞄準重點區(qū)域和發(fā)力下沉客戶業(yè)務，還是表態(tài)稱將尋求獲取更多獨資的金融牌照，均顯示出其在華業(yè)務版圖進一步擴張的意圖。

受多因素影響去年凈利潤普遍下滑

匯豐中國年報顯示，由于息差收窄導致利息收入減少以及美元疲軟影響美元資本金匯兌收益等因素，2020年營業(yè)收入和凈利潤較2019年有所下降。匯豐中國2020年營業(yè)收入達人民幣117.6億元，2019年為129.3億元，2020年凈利潤為人民幣35.9億元，相比2019年的人民幣44.6億元有所下降。

2020年恒生中國的營業(yè)收入同比增長6.6%，撥備前利潤同比增長17%。各業(yè)務模塊營業(yè)收入保持正增長，其中內(nèi)地個人業(yè)務首次實現(xiàn)稅前利潤轉盈。不過，受信用減值損失上升的影響，凈利潤較2019年小幅下降了5.2%。

花旗中國2020年凈利潤為人民幣17.28億元，較2019年的20.72億元人民幣有所下降。截至2020年末，花旗中國總資產(chǎn)規(guī)模增長顯著，較2019年上漲10.68%。

2020年度，星展中國營業(yè)收入為人民幣27億元，與上年度基本持平。2020年度該行的撥備前利潤為人民幣9.9億元，較上年度增長2%，但由于較大的信用減值損失計提，該行2020年度凈利潤較上年度有所下降。

渣打中國是2020年全年凈利潤實現(xiàn)正增長的少數(shù)外資銀行之一。渣打中國2020年度營業(yè)收入為65.29億元人民幣，同比下降6%，主要受到凈息差收窄的影響。不過同時，渣打中國的營業(yè)支出同比下降8%，數(shù)據(jù)顯示，渣打中國2020年全年凈利潤增長7%。

值得注意的是，最早一批在中國設立本地法人銀行的東亞中國2020年已經(jīng)連續(xù)第二年虧損。2020年度，東亞中國營業(yè)收入總額達人民幣44.84億元，較上年減幅為20.98%。凈虧損達人民幣9.02億元。東亞中國2019年虧損17.06億元。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，在華外資銀行的不良貸款率則“漲跌互現(xiàn)”。截至2020年末，渣打中國監(jiān)管口徑的不良貸款余額為人民幣6.18億元，較2019年末的9.65億元有所下降，監(jiān)管口徑的不良貸款率為0.79%，同比下降38個基點。匯豐中國不良貸款率較2019年末下降0.2個百分點至0.2%。

截至2020年末，花旗中國的不良貸款余額較2019年略上漲，不良貸款率為0.63%，較2019年的0.47%也有所上升。星展中國2020年末不良貸款余額為48331萬元，較2019年有所上升;不良貸款率為1.1%，較2019年的0.7%也有所上升。東亞中國2020年不良貸款率為1.88%，較2019年的1.75%有所上升。

動作頻頻顯示業(yè)務擴張意圖

外資銀行整體在我國銀行體系中占比不高，截至2020年，外資銀行總資產(chǎn)規(guī)模約占國內(nèi)銀行總資產(chǎn)比重不足2%。不過，對于不少外資銀行而言，中國市場對其有著重要的戰(zhàn)略意義。近期多家外資銀行在華動作頻頻，就顯示出其在華業(yè)務版圖進一步擴張的意圖。

星展集團控股有限公司日前宣布，其全資子公司星展銀行有限公司已獲得相關監(jiān)管部門批準，擬以人民幣52.86億元認購深圳農(nóng)村商業(yè)銀行(下稱“深圳農(nóng)商銀行”)13%的股份。交易完成后，星展銀行將成為深圳農(nóng)商銀行的第一大股東，并擁有董事會席位。星展集團表示，此項交易將助力星展集團擴大在中國的業(yè)務。“通過深圳加速星展銀行在大灣區(qū)的戰(zhàn)略布局;隨著中國金融領域持續(xù)開放，未來如有機會，星展集團將考慮增持股份。”星展集團稱。

瞄準大灣區(qū)發(fā)力的還有匯豐中國。匯豐銀行日前正式上線其內(nèi)地首個大灣區(qū)企業(yè)金融服務微信平臺——“匯豐大灣區(qū)企業(yè)服務”微信小程序。該小程序特別為區(qū)內(nèi)中小企業(yè)開發(fā)，具備開戶預約、賬戶綁定等創(chuàng)新功能，將進一步提升匯豐在粵港澳大灣區(qū)的數(shù)字服務能力。大灣區(qū)是匯豐中國業(yè)務拓展的重點所在，匯豐粵港澳大灣區(qū)業(yè)務部總經(jīng)理陳慶耀表示，在提升服務能力的同時，希望憑借更緊密的市場聯(lián)動加快拓展客戶群體、深化客戶合作，力爭在5年內(nèi)將珠三角地區(qū)的中小企業(yè)客戶規(guī)模拓展至現(xiàn)有的10倍。

值得注意的是，伴隨著在中國市場的持續(xù)深耕，外資銀行對中國市場客戶的覆蓋也進一步下沉。

5月7日，摩根大通宣布將進一步拓展在中國的商業(yè)銀行業(yè)務，旨在服務總部位于中國的中型跨國企業(yè)。“我們將推動商業(yè)銀行業(yè)務的發(fā)展，更好地滿足中型企業(yè)的需求。過去我們主要服務大型的跨國企業(yè)和本地企業(yè)。商業(yè)銀行業(yè)務的發(fā)展將使我們對客戶的覆蓋范圍更廣、更深、更下沉。”摩根大通中國區(qū)首席執(zhí)行官梁治文在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪時表示。據(jù)了解，摩根大通商業(yè)銀行已任命譚敏蓮為該新業(yè)務工商企業(yè)銀行部中國區(qū)總經(jīng)理，并將組建一支專業(yè)團隊來推進新業(yè)務的在華布局，滿足客戶對財資管理、信貸和投資銀行服務的需求。

謀求更多“全資牌照”深度參與中國市場

2018年以來，銀保監(jiān)會宣布了34條對外開放新措施。今年4月30日，銀保監(jiān)會也發(fā)文稱，決定豁免外資法人銀行對母行集團大額風險暴露的監(jiān)管比例要求。銀保監(jiān)會也表示，今年將繼續(xù)推進銀行業(yè)保險業(yè)高水平對外開放，全面實施外商投資準入前國民待遇加負面清單管理制度，進一步優(yōu)化監(jiān)管規(guī)則，增強開放監(jiān)管能力，積極支持在華外資銀行保險機構穩(wěn)步發(fā)展。

記者在采訪中也了解到，伴隨著中國金融領域的開放，外資機構除了發(fā)力本地法人銀行業(yè)務，也正在謀求獲得更多牌照，以期能夠更加深入地參與中國金融市場，增強自身服務本土客戶的能力。

日前，花旗宣布在包括中國市場的13個全球市場中，尋求退出個人業(yè)務的計劃。不過，花旗強調(diào)，全球個人銀行業(yè)務重組不涉及花旗在中國市場的企業(yè)和機構客戶業(yè)務。中國市場仍然是花旗全球戰(zhàn)略和業(yè)務增長的重要組成部分。花旗在中國市場繼續(xù)發(fā)展的決心堅定不改。

花旗中國CEO林鈺華表示，持續(xù)積極尋覓和評估符合自身優(yōu)勢和發(fā)展特點的新業(yè)務機會，包括尋求籌備一家證券公司和一家期貨公司。“經(jīng)歷中國過去5年至10年金融市場的快速開放，花旗取得了債券承銷資格、銀行間債券市場結算代理人業(yè)務資格，去年拿到了本地基金托管牌照，也是全球五大托管銀行中第一家取得該牌照的。證券、期貨牌照是我們豐富產(chǎn)品策略的延伸，目前監(jiān)管也允許外資獨資申請這些牌照。”她說。

摩根大通目前在中國的業(yè)務主要有四大法律實體，即證券、資產(chǎn)管理、期貨、本地法人銀行。摩根大通證券(中國)有限公司在2019年12月份獲得了證監(jiān)會頒發(fā)的經(jīng)營許可證，在2020年3月正式開業(yè)。梁治文表示，下一步希望能夠逐步實現(xiàn)對于證券公司的全資控股。另外，其公募合資公司上投摩根資產(chǎn)管理規(guī)模已超1670億元人民幣。