新華財(cái)經(jīng)上海11月11日電（記者 王淑娟）記者獲悉，上海科創(chuàng)二期基金日前正式完成首輪封閉簽約，規(guī)模58億元。在上海國(guó)際集團(tuán)、國(guó)盛集團(tuán)、國(guó)泰君安、上港集團(tuán)、張江高科、上海信托等一期LP繼續(xù)大力支持的基礎(chǔ)上，二期基金此次還重磅引入了太保集團(tuán)、嘉定國(guó)資集團(tuán)等新LP。

上?？苿?chuàng)基金是由上海國(guó)際集團(tuán)牽頭，聯(lián)合其他五家上海國(guó)資企業(yè)，于2017年發(fā)起設(shè)立的市場(chǎng)化母基金，也是全國(guó)第一家以“科創(chuàng)中心”國(guó)家戰(zhàn)略命名的母基金。截至目前，上海科創(chuàng)基金管理規(guī)模已超過120億元。

全方位、體系化助力科技創(chuàng)新發(fā)展

經(jīng)過四年投資運(yùn)作，上?？苿?chuàng)基金形成了資源豐富的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，投資組合破“雙千”。上?？苿?chuàng)一期基金已投資子基金45支，簽約金額54億元。子基金簽約總規(guī)模超過1000億元，穿透已投項(xiàng)目超過1000個(gè)。培育了一批擁有核心技術(shù)和領(lǐng)先產(chǎn)品的優(yōu)秀科創(chuàng)企業(yè)，項(xiàng)目科創(chuàng)屬性較強(qiáng)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出，高新技術(shù)企業(yè)占比超過50%，國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”數(shù)量達(dá)57家，潛在獨(dú)角獸及未來有200億估值/市值潛力企業(yè)約100家。

截至目前，上?？苿?chuàng)基金投資組合中，已上市企業(yè)41家（3家兩地上市企業(yè)），其中科創(chuàng)板22家、創(chuàng)業(yè)板6家、港股及美股13家。從行業(yè)分布看，集成電路領(lǐng)域9家，生物醫(yī)療領(lǐng)域10家，軟件、企業(yè)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等相關(guān)“軟科技”領(lǐng)域5家，高端制造、新材料、新技術(shù)、硬件設(shè)備等相關(guān)“硬科技”領(lǐng)域15家，環(huán)保新能源領(lǐng)域2家。此外，未來一年有申報(bào)上市計(jì)劃的企業(yè)超過100家。

據(jù)介紹，成立以來，上?？苿?chuàng)基金緊密圍繞服務(wù)上海科創(chuàng)中心建設(shè)的戰(zhàn)略使命，積極布局“雙頭部”（頭部基金+頭部項(xiàng)目），將母基金平臺(tái)建設(shè)成為精準(zhǔn)捕捉優(yōu)秀科創(chuàng)企業(yè)的“超視距雷達(dá)”和“高靈敏探針”；著力培育“硬科技”，通過資本力量催化關(guān)鍵核心技術(shù)和前沿引領(lǐng)技術(shù)突破，破解“卡脖子”、鍛造“殺手锏”；持續(xù)打造“生態(tài)圈”，依托豐富觸角整合各類資源，切實(shí)發(fā)揮母基金“連接器、加速器、放大器”功能，全方位、體系化助力科技創(chuàng)新發(fā)展。

專業(yè)化策略、數(shù)字化管控、生態(tài)化賦能“三管齊下”

上海科創(chuàng)基金通過市場(chǎng)化投資布局和合作模式創(chuàng)新，已形成包括“子基金+直投”“綜合基金+專業(yè)基金”“Primary+Secondary”等在內(nèi)的多層次、全品類資產(chǎn)配置格局。在豐富完善子基金績(jī)效評(píng)價(jià)體系的基礎(chǔ)上，二期基金將進(jìn)一步深化母基金投資策略，在已投基金中進(jìn)一步優(yōu)中選優(yōu)，并在新基金投資中確立了符合自身特點(diǎn)的比較基準(zhǔn)。此外，在二期基金中將配置不少于10億的專項(xiàng)額度投資S份額，以優(yōu)化二期基金的回報(bào)。

行業(yè)策略上，將緊扣國(guó)家戰(zhàn)略和上?？苿?chuàng)中心建設(shè)“十四五”規(guī)劃，進(jìn)一步加大生物醫(yī)藥、先進(jìn)制造和環(huán)保新能源的配置占比。直投策略上，二期基金將重點(diǎn)投資與上海科創(chuàng)中心建設(shè)具有較強(qiáng)關(guān)聯(lián)性，具有高市值/高估值潛力，細(xì)分領(lǐng)域中符合國(guó)家戰(zhàn)略導(dǎo)向、具有技術(shù)領(lǐng)先性和獨(dú)創(chuàng)性、雙循環(huán)格局下進(jìn)口替代效應(yīng)突出、具有獨(dú)角獸潛質(zhì)的初創(chuàng)型企業(yè)。

如果說數(shù)據(jù)資產(chǎn)是母基金的“血液”，數(shù)字化管理體系無疑是母基金的“經(jīng)絡(luò)”。數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，已經(jīng)成為母基金向精細(xì)化運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵。上?？苿?chuàng)基金秉持“數(shù)字驅(qū)動(dòng)價(jià)值創(chuàng)造”的理念，以投資管理系統(tǒng)為抓手，不斷完善核心業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)化能力。

在豐富壯大母基金“朋友圈”的基礎(chǔ)上，上?？苿?chuàng)基金將進(jìn)一步發(fā)揮好平臺(tái)作用，有效連接政府、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、金融機(jī)構(gòu)、科創(chuàng)承載區(qū)、子基金及被投企業(yè)等各方，積極構(gòu)建科技創(chuàng)新股權(quán)投資生態(tài)體系。

跑出科創(chuàng)“加速度”

上?？苿?chuàng)基金總裁楊斌表示，在一期基金運(yùn)作基礎(chǔ)上，上?？苿?chuàng)基金將進(jìn)一步引領(lǐng)集聚一批有影響力的優(yōu)秀子基金，吸引撬動(dòng)一批社會(huì)資本參與科創(chuàng)企業(yè)投資，投資培育一批科創(chuàng)細(xì)分領(lǐng)域有影響力的頭部企業(yè)，合力搭建一個(gè)有活力的科創(chuàng)投融資生態(tài)圈。通過持續(xù)提升專業(yè)化運(yùn)作能力，擴(kuò)大百億級(jí)運(yùn)作規(guī)模，在集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能等領(lǐng)域形成千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群，借助母基金平臺(tái)集聚放大效應(yīng)，打造萬億級(jí)資本生態(tài)，助推更多優(yōu)秀科創(chuàng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

“一期LP的全部加持以及重量級(jí)新LP的加入，體現(xiàn)了股東及LP對(duì)上?？苿?chuàng)基金專業(yè)能力和品牌影響力的充分認(rèn)可和肯定，傳遞出對(duì)上?？苿?chuàng)基金未來發(fā)展的堅(jiān)定信心，更展現(xiàn)了對(duì)支持上?？苿?chuàng)中心建設(shè)的戰(zhàn)略定力和不竭動(dòng)力。”楊斌表示，在科創(chuàng)大時(shí)代，上?？苿?chuàng)基金將進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)“工匠”精神，與科創(chuàng)生態(tài)圈內(nèi)各方合作伙伴一道，不斷鍛造“科創(chuàng)硬核”，為服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略和上海重大任務(wù)、支持科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。

關(guān)鍵詞： 億元 首輪 二期