VISION DEAL-Z(07827)發(fā)布公告，該公司已向聯(lián)交所申請批準(zhǔn)根據(jù)發(fā)售將予發(fā)行的1.001億股A類股份及5005萬份上市權(quán)證在聯(lián)交所主板上市及買賣。假設(shè)發(fā)售于2022年6月10日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，A類股份及上市權(quán)證將于2022年6月10日(星期五)(上市日期)上午九時正開始買賣。

發(fā)售證券將根據(jù)發(fā)售向?qū)I(yè)投資者提呈發(fā)售。A類股份將占緊隨發(fā)售完成后已發(fā)行股份總數(shù)的80%。

A類股份及上市權(quán)證將于上市日期當(dāng)日及之后分別買賣。A類股份及上市權(quán)證不得由并非專業(yè)投資者的公眾人士買賣。

潛在投資者務(wù)請注意，為確保發(fā)售證券將不會向公眾人士出售或由香港公眾人士進(jìn)行交易(不禁止向?qū)I(yè)投資者出售或由專業(yè)投資者進(jìn)行交易)，A類股份上市時及上市后，A類股份的每手買賣單位的價值須至少為100萬港元。因此，A類股份將以每手11萬股A類股份進(jìn)行買賣，按每股A類股份10.00港元的發(fā)行價計算，每手買賣單位的初始價值為110萬港元。上市權(quán)證將以每手買賣單位5.5萬份上市權(quán)證進(jìn)行買賣。

此外，為使公司符合上市規(guī)則第18B.05條的相關(guān)規(guī)定，發(fā)售將僅在至少有75名專業(yè)投資者(當(dāng)中至少20名為機構(gòu)專業(yè)投資者，而此等機構(gòu)專業(yè)投資者分別持有至少75%的A類股份及上市權(quán)證)的情況下進(jìn)行。包銷商可能要求已表示有意認(rèn)購發(fā)售證券的潛在投資者提供證據(jù)，以證明彼等為專業(yè)投資者。

據(jù)悉，該公司為一家特殊目的收購公司，為與一項或多項業(yè)務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)合并而于最近成立。雖然公司可能在任何業(yè)務(wù)、行業(yè)或地理區(qū)域?qū)ふ覙I(yè)務(wù)合并目標(biāo)，但公司擬重點關(guān)注專門從事智能汽車技術(shù);或具備供應(yīng)鏈及跨境電商能力，從國內(nèi)消費升級趨勢中受益的中國優(yōu)質(zhì)公司。截至本文件日期，公司尚未選定任何特定的特殊目的收購公司并購目標(biāo)，且公司并無及概無任何人士代表公司直接或間接與任何特殊目的收購公司并購目標(biāo)就特殊目的收購公司并購交易進(jìn)行任何實質(zhì)性討論。

此外，董事確認(rèn)，截至本文件日期，該公司尚未就潛在特殊目的收購公司并購交易訂立任何具約束力的協(xié)議。除進(jìn)行發(fā)售所需的活動外，該公司目前未從事任何活動。于發(fā)售后及完成特殊目的收購公司并購交易前，除選擇、構(gòu)建及完成特殊目的收購公司并購交易外，公司將不會進(jìn)行任何運營。

公司將自發(fā)售獲得的所得款項總額為10.01億港元。發(fā)售的全部所得款項總額將以現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物的形式存入托管賬戶。由政府發(fā)行且由以下評級機構(gòu)給予的最低信貸評級為A–1(標(biāo)準(zhǔn)普爾評級服務(wù)公司);P–1(穆迪投資者服務(wù)公司);F1(惠譽國際評級);或聯(lián)交所認(rèn)可的信貸評級機構(gòu)所給予的同等評級的短期證券被視為現(xiàn)金等價物。

關(guān)鍵詞： VISION DEAL-Z發(fā)行股份 上市權(quán)證發(fā)售時間 VISION DEAL-Z發(fā)售證券 認(rèn)購股份