中國(guó)金茂(00817)及中國(guó)宏泰發(fā)展(06166)聯(lián)合公布，于2022年6月9日，為回應(yīng)中國(guó)金茂向中國(guó)宏泰董事會(huì)提呈的建議，中國(guó)宏泰提供以中國(guó)金茂為受益人的實(shí)施承諾，據(jù)此，中國(guó)宏泰不可撤回地向中國(guó)金茂承諾向計(jì)劃股東提呈計(jì)劃，倘計(jì)劃獲批準(zhǔn)及實(shí)施，將導(dǎo)致中國(guó)宏泰被中國(guó)金茂根據(jù)公司法第86條以協(xié)議安排方式私有化，并撤銷(xiāo)中國(guó)宏泰股份于聯(lián)交所的上市地位，以及采取一切有關(guān)行動(dòng)以根據(jù)條款并在受先決條件及條件規(guī)限的前提下實(shí)施建議，并使本公告、計(jì)劃文件及法院的任何命令所述事項(xiàng)生效。此外，中國(guó)宏泰已向聯(lián)交所申請(qǐng)中國(guó)宏泰股份自2022年6月10 日上午九時(shí)正起于聯(lián)交所恢復(fù)買(mǎi)賣(mài)。

計(jì)劃包括注銷(xiāo)于本公告日期已發(fā)行中國(guó)宏泰股份總數(shù)約60.20%的股份，包括非控股股東計(jì)劃股份(即計(jì)劃股東(不包括中國(guó)宏泰控股股東)持有的所有中國(guó)宏泰股份，占于本公告日期已發(fā)行中國(guó)宏泰股份總數(shù)約26.02%)及控股股東計(jì)劃股份(即中國(guó)宏泰控股股東持有的所有中國(guó)宏泰股份(不包括存續(xù)股份)，占于本公告日期已發(fā)行中國(guó)宏泰股份總數(shù)約34.18%)。倘計(jì)劃生效及實(shí)施：

(a) 所有非控股股東計(jì)劃股份將予以注銷(xiāo)，以換取支付非控股股東注銷(xiāo)價(jià)每股非控股股東計(jì)劃股份現(xiàn)金2.40港元，較中國(guó)宏泰股份于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股1.84 港元溢價(jià)約 30.43%;

(b) 所有控股股東計(jì)劃股份將予以注銷(xiāo)，以換取支付控股股東注銷(xiāo)價(jià)每股控股股東計(jì)劃股份現(xiàn)金2.13港元;及

(c) 緊隨計(jì)劃股份注銷(xiāo)后，中國(guó)宏泰之已發(fā)行股本將透過(guò)按面值向中國(guó)金茂新發(fā)行中國(guó)宏泰股份(入賬列作繳足)而增加及恢復(fù)至其先前數(shù)額，因此，緊隨計(jì)劃實(shí)施后，已發(fā)行中國(guó)宏泰股份總數(shù)約90.10%將由中國(guó)金茂持有，而已發(fā)行中國(guó)宏泰股份總數(shù)約9.90%將繼續(xù)由利東(中國(guó)宏泰控股股東及中國(guó)金茂一致行動(dòng)人士)持有。

于本公告日期，根據(jù)中國(guó)宏泰購(gòu)股權(quán)計(jì)劃授出合共3975萬(wàn)份尚未行使中國(guó)宏泰購(gòu)股權(quán)，每份購(gòu)股權(quán)與一股中國(guó)宏泰股份有關(guān)，可按行使價(jià)3.02港元行使。

由于尚未行使中國(guó)宏泰購(gòu)股權(quán)的行使價(jià)超過(guò)非控股股東注銷(xiāo)價(jià)，故“透視”價(jià)為零元，而中國(guó)金茂將作出名義金額為0.0001港元的現(xiàn)金要約，以注銷(xiāo)所持有的每份尚未行使中國(guó)宏泰購(gòu)股權(quán)。

于2018年1月9日，中國(guó)宏泰向Chance Talent發(fā)行本金額為5000萬(wàn)美元的Chance Talent可換股票據(jù)，票面年利率為6%，將于2022年12月31日到期。Chance Talent可換股票據(jù)的可換股票據(jù)要約項(xiàng)下的要約價(jià)為每2500萬(wàn)美元面值的Chance Talent可換股票據(jù)為約1.66億港元，即每張面值為2500萬(wàn)美元的Chance Talent可換股票據(jù)的“透視”代價(jià)，因此，可換股票據(jù)要約總額的價(jià)值為3.32億港元。

根據(jù)非控股股東注銷(xiāo)價(jià)每股非控股股東計(jì)劃股份2.40港元(涉及約4.3億股非控股股東計(jì)劃股份)及控股股東注銷(xiāo)價(jià)每股控股股東計(jì)劃股份2.13港元(涉及中國(guó)宏泰控股股東持有的5.64億股控股股東計(jì)劃股份)計(jì)算，于本公告日期，計(jì)劃股份的總價(jià)值約為22.33億港元。

假設(shè)于計(jì)劃記錄日期或之前，概無(wú)尚未行使中國(guó)宏泰購(gòu)股權(quán)獲行使、注銷(xiāo)或失效，且有關(guān)尚未行使中國(guó)宏泰購(gòu)股權(quán)的購(gòu)股權(quán)要約獲悉數(shù)接納，概無(wú) Chance Talent可換股票據(jù)獲贖回，而Chance Talent悉數(shù)接納可換股票據(jù)要約，及概無(wú)進(jìn)一步發(fā)行中國(guó)宏泰股份，則實(shí)施購(gòu)股權(quán)要約及可換股票據(jù)要約所需的現(xiàn)金金額約為3.32億港元。

因此，根據(jù)上述假設(shè)，計(jì)劃、購(gòu)股權(quán)要約及可換股票據(jù)要約項(xiàng)下應(yīng)付的最高現(xiàn)金代價(jià)約為25.65億港元。

公告稱(chēng)，由于中國(guó)宏泰主要從事土地開(kāi)發(fā)及大型產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)的開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)，中國(guó)金茂可通過(guò)中國(guó)宏泰私有化增加其控制權(quán)并進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)投資中國(guó)宏泰的利益，即實(shí)現(xiàn)多個(gè)城市運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的收購(gòu)，獲得相關(guān)資源以提升產(chǎn)業(yè)園吸引商業(yè)及投資的能力，并進(jìn)一步加強(qiáng)政企合作，均符合中國(guó)金茂房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展。

關(guān)鍵詞： 中國(guó)金茂 中國(guó)宏泰發(fā)展 中國(guó)宏泰復(fù)牌 聯(lián)交所上市