據(jù)港交所9月5日披露，Interra Acquisition Corporation通過港交所上市聆訊，農(nóng)銀國際、摩根大通為其聯(lián)席保薦人。

公司是一家新注冊成立的特殊目的收購公司，于2022年1月11日注冊成立為開曼群島獲豁免有限公司，旨在進行特殊目的收購公司的并購交易。公司尚未選擇任何特定的并購標的，公司概無，亦無任何人代表公司就與公司進行特殊目的收購公司的并購交易與任何并購標的直接或間接展開或進行任何實質(zhì)性討論。

公司的發(fā)起人為Primavera US LLC及農(nóng)銀國際資管。Primavera US LLC為春華的聯(lián)屬人士，農(nóng)銀國際資管為農(nóng)行國際投資銀行業(yè)務平臺農(nóng)銀國際下屬的境外資產(chǎn)管理平臺。發(fā)起人及其聯(lián)屬人士之間建立了長期合作關系，包括共同尋找投資機會，并將彼此各自在資本市場、資產(chǎn)管理、投資知識及價值創(chuàng)造方面的專業(yè)知識及專長結合，使彼此從中受益。

自成立以來，春華已通過旗下多個美元及人民幣基金投資超過70家公司。截至2021年9月30日，其在管資產(chǎn)超過170億美元。憑借其地位，聲譽以及經(jīng)驗豐富的投資團隊，春華曾領導對多家國內(nèi)外知名企業(yè)的投資，包括：小鵬汽車、百勝中國、阿里巴巴。除上述之外，春華亦投資了字節(jié)跳動、遠景科技、美贊臣中國、君樂寶、老百姓大藥房、智聯(lián)招聘及GoTo等各項投資，全部均為業(yè)界翹楚。

農(nóng)銀國際資管(連同農(nóng)銀國際的境內(nèi)實體)擁有豐富的投資交易經(jīng)驗，于最后可行日期，管理超過70個基金，基金的認繳總額逾人民幣1,000億元。該等基金的投資組合橫跨基礎建設、智慧農(nóng)業(yè)、新能源及城市更新等領域，并時常獲得廣泛融資伙伴的資金支持，包括政府引導產(chǎn)業(yè)基金、國有企業(yè)及金融機構等。于2019年、2020年及2021年，農(nóng)銀國際資管在管資產(chǎn)的平均總值分別為約144億港元、154億港元及104億港元。

業(yè)務策略，聚焦于大中華地區(qū)的高增長公司完成特殊目的收購公司的并購交易，為全體股東創(chuàng)造可觀回報。項目的篩選過程將受益于發(fā)起人及其聯(lián)屬人士、董事及管理層的廣泛及深入的資源網(wǎng)絡、獨到的行業(yè)專業(yè)知識，以及歷經(jīng)證明的物色交易能力，為公司提供豐富的潛在并購標的來源。

目標領域，在城鎮(zhèn)化、消費升級、技術創(chuàng)新及能源脫碳的推動下，中國經(jīng)濟近年快速增長，其中有大量未上市的獨角獸公司于創(chuàng)新科技、消費及新零售、高端制造、醫(yī)療健康及氣候行動領域持續(xù)增長。

關鍵詞： 聯(lián)席保薦人 特殊目的收購公司 并購交易 農(nóng)銀國際資管