北京8月8日訊華控賽格（000068）(000068.SZ)今日收?qǐng)?bào)3.63元，跌幅1.09%。

昨晚，華控賽格發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)人民幣845604029.20元，扣除發(fā)行費(fèi)用后凈額全部用于償還有息借款。

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本次發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1元。本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，公司將在獲得深交所審核通過(guò)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行同意注冊(cè)文件的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)發(fā)行。

華控賽格在董事會(huì)階段確定本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為華融泰，華融泰以人民幣現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第七屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議決議公告日(即2023年8月8日)，發(fā)行價(jià)格為2.80元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%且不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)的金額。

本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前華控賽格總股本的30%，即不超過(guò)302001439股(含本數(shù))。若上市公司股票在本次發(fā)行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前上市公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整，發(fā)行數(shù)量不為整數(shù)的應(yīng)向下調(diào)整為整數(shù)。

本次發(fā)行股票在發(fā)行完畢后，華融泰認(rèn)購(gòu)的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所上市交易。本次發(fā)行前公司的滾存未分配利潤(rùn)，由本次發(fā)行完成后的新老股東按照持股比例共享。本次發(fā)行股票決議的有效期為自上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行議案之日起十二個(gè)月。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為上市公司控股股東華融泰，因此本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司將嚴(yán)格遵照法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批程序。公司董事會(huì)在表決本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事宜時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。股東大會(huì)在對(duì)涉及本次發(fā)行的相關(guān)議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。截至預(yù)案公告之日，華融泰持有上市公司26.48%的股權(quán)，為公司的控股股東。華融泰全額認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票后，持股比例將提升至43.44%，仍是公司的第一大股東，故本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

華控賽格2022年年度報(bào)告顯示，2022年，華控賽格實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.09億元，同比增長(zhǎng)18.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-2.18億元，同比下滑122.69%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-1.02億元，同比增長(zhǎng)1.19%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~8473.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)515.69%。

華控賽格份2023年半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，華控賽格2023年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為盈利40000.00萬(wàn)元至45000.00萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)1627.66%至1818.62%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為虧損6000.00萬(wàn)元至7000.00萬(wàn)元，比上年同期下降135.57%至174.83%。

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