香港信託規(guī)劃師研修班（二期）畢業(yè)班合照

12月14 — 12月15日，香港信託協(xié)會再出發(fā)，“2023香港信託規(guī)劃師研修班二期“在海南三亞隆重開班，圓滿收官。

今年10月香港信託協(xié)會主辦的“2023香港信託規(guī)劃師研修班一期“成功舉辦并獲得首期學(xué)員的充分肯定。12月14日-12月15日，香港信託協(xié)會再出發(fā)，在海南三亞點亮暖冬之旅，再度帶領(lǐng)二期學(xué)員探尋香港信託奧義。

本次研修班定位離岸信託學(xué)以致用，賦能挖掘高凈值客戶。課程設(shè)置緊扣離岸信託發(fā)展難題，并給出針對性解決思路與方法，協(xié)助學(xué)員塑造更完整的知識框架體系，滿足日益增長的家族傳承管理的需求，更特別設(shè)置合作分享環(huán)節(jié)，協(xié)會高管現(xiàn)身為學(xué)員介紹優(yōu)質(zhì)合作項目與豐厚激勵政策，從而進(jìn)一步幫助學(xué)員對現(xiàn)有客戶資源的高效開發(fā)、有效轉(zhuǎn)化，切實提高從業(yè)者收入。

課程吸引了30多位來自世界各地的學(xué)員參加，包括新西蘭、中國香港、中國內(nèi)地等地學(xué)員齊聚三亞，共同開啟香港信托規(guī)劃師研修班二期的暖冬之旅。通過此次研修班，學(xué)員們有機(jī)會與資深離岸信託專家、業(yè)界同行進(jìn)行面對面交流，并通過香港信託協(xié)會所打造的這一平臺鏈接多方資源，實現(xiàn)推動個人價值提升，對香港信託未來發(fā)展和運用香港信託多方賦能也有了更深刻認(rèn)識。

此次研修班，以6堂信託專業(yè)課、2堂案例分享課、出海游艇酒會、交流聚餐、專業(yè)分享會等形式，幫助學(xué)員深入了解家族財富傳承重心，家族治理難題，香港家族信託法律及全球財富規(guī)劃等離岸信託規(guī)劃重要內(nèi)容。

01   6堂信託專業(yè)課，深入了解香港信託

陳昊君導(dǎo)師在為二期學(xué)員們授課

香港信託協(xié)會會長陳昊君在首堂“家族財富傳承與全球宏觀視野“信託課上，從高凈值人群的財富傳承需求出發(fā)，深入淺出地引導(dǎo)學(xué)員全面梳理全球政治與經(jīng)濟(jì)格局。不僅分享了香港信託協(xié)會對于內(nèi)地高凈值人群家族財富有序傳承的獨到見解，還激發(fā)了在場學(xué)員的深度思考，引發(fā)強(qiáng)烈共鳴。

陳昊君認(rèn)為，香港作為全球重要的金融中心之一，此刻盡享天時地利人和，在財富傳承和資產(chǎn)規(guī)劃中的作用和優(yōu)勢不應(yīng)被忽視。

內(nèi)地資深執(zhí)業(yè)律師，AFP持證人雷主愛針對家族財富傳承的核心問題，分析不同家族財富傳承工具的特點，介紹了離岸信託的起源、發(fā)展及獨特優(yōu)勢，并就離岸信託在財富傳承中所起的重要作用進(jìn)行全方位解讀。

隨后，離岸信託架構(gòu)師黃依雯通過詳盡的案例解析，帶領(lǐng)學(xué)員認(rèn)識了解離岸信託受托人職責(zé)，以及專業(yè)受托人在離岸信託架構(gòu)中所起到的作用，她指出，委托人在選擇受托人時需要考慮其信譽、專業(yè)能力、經(jīng)驗和合規(guī)性等因素，以確保離岸信託的順利運作和有序傳承。

國際法稅資深專家，國際注冊會計師劉虹針對高凈值人群面臨的主要財稅危機(jī)入手，通過具體案例詳細(xì)介紹了如何通過離岸信託實現(xiàn)風(fēng)險隔離。劉虹指出，高凈值人群需要認(rèn)識到財稅危機(jī)和風(fēng)險規(guī)避的重要性，選擇合適的稅務(wù)籌劃方案和離岸信託受托人，從而實現(xiàn)家族財富的有效保護(hù)。

在結(jié)束白天的緊張學(xué)習(xí)之后，協(xié)會特別為學(xué)員舉辦專業(yè)分享會，分享會由香港信託協(xié)會會長陳昊君、香港信託協(xié)會營運總監(jiān)陳志豪、香港信託協(xié)會大中華區(qū)會長張希剛、香港信託協(xié)會高級信託經(jīng)理辜思成帶來，幾位香港信託專家分別為學(xué)員們詳盡分享了香港信託發(fā)展機(jī)會，平臺資源及渠道合作的豐厚政策，并特設(shè)問答環(huán)節(jié)，與學(xué)員們進(jìn)行親切互動。

分享會引發(fā)在場學(xué)員的高度認(rèn)同。學(xué)員們認(rèn)為，香港信託規(guī)劃師研修班不僅擁有專業(yè)學(xué)習(xí)課程，更為所有人搭建了一個資源融合，專業(yè)提升，事業(yè)擴(kuò)展的平臺。通過這一平臺，香港信託協(xié)會可以為業(yè)界同行提供全方位的支持和服務(wù)，幫助其實現(xiàn)專業(yè)提升、資源升級和多元合作。希望更多人能夠發(fā)現(xiàn)香港信託規(guī)劃師研修班這一“寶藏”課程。

第二天的課程學(xué)習(xí)同樣內(nèi)容豐富，干貨滿滿。

香港資深執(zhí)業(yè)律師梁家樂從法律角度解讀香港法律對香港信託的保護(hù)措施，帶領(lǐng)學(xué)員回顧香港司法制度發(fā)展歷程，幫助學(xué)員了解香港司法制度和法律環(huán)境，指出香港司法制度為何值得信任的根本原因。

來自香港、擁有超十年債券市場交易經(jīng)驗，香港信託資產(chǎn)管理有限公司項目及法規(guī)部總監(jiān)陳焯基從財富管理與風(fēng)險控制角度出發(fā)，為學(xué)員梳理風(fēng)險防范與財富管理思路，幫助學(xué)員認(rèn)識和了解當(dāng)前先進(jìn)的財富管理策略及工具。

國際知名金融專家，香港信託資產(chǎn)管理有限公司營運總裁梅英霆壓軸出場，為學(xué)員們帶來信託架構(gòu)解析課程，并親身指導(dǎo)學(xué)員進(jìn)行香港信託設(shè)立實操演練。

梅英霆以信託案例個人及家庭情況出發(fā)，根據(jù)客戶需求，為學(xué)員刨析客戶資產(chǎn)風(fēng)險，并針對性進(jìn)行離岸信託架構(gòu)規(guī)劃，同時對目標(biāo)客戶的資產(chǎn)根據(jù)其需求做出合理規(guī)劃方案。

學(xué)員通過對香港離岸家族信託的現(xiàn)場實操演練，將課程所學(xué)用于解決實際問題，讓學(xué)以致用有了更直觀的體現(xiàn)。

02    暖冬中暢享碧海藍(lán)天，學(xué)習(xí)休閑兩不誤

在學(xué)習(xí)間隙，香港信託協(xié)會特別為所有學(xué)員精心準(zhǔn)備了游艇商務(wù)酒會+晚宴，進(jìn)一步促進(jìn)學(xué)員間的充分了解與深入交流，在三亞的暖冬之中，暢談香港信託的美好未來。研修班（二期）全體乘游艇出海在陽光明媚的午后，滿載研修班學(xué)員的豪華游艇緩緩駛出海港，開啟了輕松愜意的出海之旅。海風(fēng)輕輕吹過，陽光透過云層灑在波光粼粼的海面上，讓人心曠神怡。

游艇派對歡樂時光

甲板之上，美酒、美食依次排開，學(xué)員三三兩兩圍坐，或交流，或暢飲，笑聲、音樂、海浪聲交織，形成一曲美妙的樂章。在三亞的碧海藍(lán)天之間，海面之上的摩托艇、水上飛龍穿梭、升騰，歡樂聲、笑聲交織，構(gòu)成了一幅動人的畫面。暢游在三亞的碧海藍(lán)天之間，學(xué)員們感到無比的放松和愉悅。學(xué)員們在這片美景中暢游，盡情享受這難得的休閑時光。在出海歸來之后，一場豐盛的海鮮大餐正等待著學(xué)員們的到來。桌子上擺滿了各種新鮮的海鮮，每一道菜都經(jīng)過了精心的挑選和處理，顯得格外誘人。研修班學(xué)員身穿休閑服飾，洋溢著歡樂，盡情享受來自大海的饋贈。

03專業(yè)認(rèn)證加持，儀式感滿滿的學(xué)員結(jié)業(yè)儀式

時光匆匆，為期2天的香港信託研修班（二期）轉(zhuǎn)瞬即逝。12月15日下午，在三亞山海天JW萬豪酒店，舉辦了香港信託協(xié)會香港信託規(guī)劃師研修班的畢業(yè)典禮，慶祝學(xué)員完成研修班（二期）所有課程的學(xué)習(xí)并順利結(jié)業(yè)。同時為課程期間表現(xiàn)優(yōu)異的小組與學(xué)員代表頒發(fā)“優(yōu)秀學(xué)習(xí)小組”與“優(yōu)秀學(xué)員”證書，以示嘉獎。

研修班二期所有學(xué)員領(lǐng)取結(jié)業(yè)證書

所有學(xué)員依次上臺，領(lǐng)取這份屬于他們的榮譽。掌聲、歡呼聲此起彼伏，學(xué)員們?yōu)樽约旱母冻龊统删透械津湴梁妥院馈Ｋ麄兊呐秃顾玫搅藨?yīng)有的回報，這一刻的喜悅和滿足將成為他們未來奮斗的動力。

優(yōu)秀學(xué)習(xí)小組

優(yōu)秀學(xué)員

香港信託協(xié)會會長陳昊君為所有學(xué)員頒發(fā)結(jié)業(yè)證書，祝賀研修班（二期）學(xué)員完成所有課程的學(xué)習(xí)，并勉勵學(xué)員們學(xué)以致用，將研修班課程的所學(xué)所思，融合于日常的工作生活，運用好離岸信託這一財富規(guī)劃利器，帶著課程平臺所賦予的資源和技能，為客戶，為自己，為企業(yè)創(chuàng)造更多價值。

香港信託協(xié)會副會長兼市場營運長陳倩銘為導(dǎo)師團(tuán)頒發(fā)嘉許狀香港信託協(xié)會副會長兼市場營運長陳倩銘女士為課程導(dǎo)師們頒發(fā)嘉許狀，陳倩銘代表香港信託協(xié)會感謝導(dǎo)師們的辛勤付出，導(dǎo)師們以豐富經(jīng)驗、專業(yè)見解、高尚師德，贏得全體學(xué)員尊敬和愛戴。

研修班二期學(xué)員代表上臺發(fā)表感言，學(xué)員代表真誠說到：“首先感謝老師們和研修班工作人員這兩天辛勤的付出和周到細(xì)致的安排。更感謝香港信託協(xié)會所打造的這一學(xué)習(xí)交流平臺。在香港信託規(guī)劃師研修班，我們不僅學(xué)到了專業(yè)知識，還收獲了珍貴的友誼和人脈資源。我們將帶著這份財富回到各自的工作崗位上，學(xué)以致用，促進(jìn)個人發(fā)展和事業(yè)提升。”

寫在最后

香港信託規(guī)劃師研修班（二期）在首期基礎(chǔ)上更進(jìn)一步，圓滿收官！香港信託規(guī)劃師研修班已逐漸成熟，漸成規(guī)模，在這一學(xué)習(xí)交流平臺，學(xué)員可一舉收獲學(xué)習(xí)提升與資源融合，為個人今后的事業(yè)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。希望更多人能認(rèn)識、了解到這一系列課程的優(yōu)勢和獨到之處。香港信託協(xié)會也將一如既往，保持推動信託普及化的初心，為廣大伙伴及客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)，共同推動香港信託行業(yè)的繁榮與發(fā)展。祝愿所有學(xué)員在財富規(guī)劃之路上一帆風(fēng)順，得心應(yīng)手，順利實現(xiàn)財富夢想。香港信託協(xié)會香港信託規(guī)劃師研修班三期將于明年三月在杭州西子湖畔正式開啟，敬請期待。讓我們相約杭州，不見不散！

免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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