不日前，阿里再次出手東南亞。

向東南亞電商平臺(tái)Lazada注資8.45億美元，至此，阿里已對(duì)Lazada第7次輸血，累計(jì)金額達(dá)58億美元。

(資料圖)

這筆巨額投資真實(shí)規(guī)模有多頂？

眾人皆知，泰國情色行業(yè)發(fā)達(dá)，卻不知其幾十億美元的行業(yè)年產(chǎn)值、泰國GDP占比3%的分量，也比不了阿里這樣的巨頭，隨便一間公司的累計(jì)投資。豪擲東南亞，是阿里海外增收的重要一棒，但去向東南亞的巨額投資，卻不只是阿里。

1 電商巨頭的海外戰(zhàn)場(chǎng)

國內(nèi)巨頭在東南亞電商的排兵布陣，可以追溯到十幾年前。

2010年，騰訊入股Shopee（蝦皮）母公司Sea Limited（冬海集團(tuán)），持股39.8%成為當(dāng)年Sea最大股東，并在2015年集團(tuán)電商布局成立Shopee時(shí)，順理成章入股扶持該業(yè)務(wù)板塊。

2016年，阿里追隨騰訊腳步，10億美元收購東南亞本土電商平臺(tái)Lazada，開始與騰訊的東南亞對(duì)壘。

2017年，阿里又向電商平臺(tái)Tokopedia 投資11億美元，京東也以4400萬美元注資了越南電商平臺(tái)TiKi，加入東南亞角逐擂臺(tái)。

2021年，字節(jié)跳動(dòng)姍姍來遲，攜TikTok Shop正式進(jìn)入東南亞市場(chǎng)。

著名投資人孫正義的“時(shí)間機(jī)器”理論曾說到：如果能夠充分利用不同行業(yè)發(fā)展的非平衡，先在發(fā)達(dá)市場(chǎng)獲得經(jīng)驗(yàn)，時(shí)機(jī)成熟后再進(jìn)入落后市場(chǎng)，就能仿佛坐上時(shí)光機(jī)，穿越過去和未來。

隨著國內(nèi)電商市場(chǎng)的增量見頂，巨頭電商們近年來在破局路徑的探索上便是如此。

他們把手伸向東南亞進(jìn)行海外市場(chǎng)布局，企圖將被中國市場(chǎng)驗(yàn)證過的模式，復(fù)制到電商市場(chǎng)尚“年輕”的東南亞，在這里押注20年前的中國電商市場(chǎng)。

目前的東南亞市，主要有兩類電商平臺(tái)，一類是以Shopee、Lazada、Tokopedia為代表的傳統(tǒng)電商平臺(tái)，另一類則是以TikTok Shop為代表的新型社交電商平臺(tái)。

有趣的是，不論哪一類，這些東南亞電商平臺(tái)的背后，都能發(fā)現(xiàn)中國電商巨頭的身影。

可以說，東南亞電商市場(chǎng)，其實(shí)就是國內(nèi)電商巨頭商戰(zhàn)的海外版戰(zhàn)場(chǎng)，同時(shí)，這里往往也是我國電商出海的“第一站”。

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為什么是東南亞？

資本出海航線四通八達(dá)，為何巨頭們偏偏沉溺在東南亞？

這里的4個(gè)時(shí)區(qū)、11個(gè)國家、近7億人口，是最先交出的開局理由。

有人的地方就有市場(chǎng)。目前，東南亞諸國的人口，體量接近中國人口一半，占世界總?cè)丝诘?.58%，市場(chǎng)潛力不容忽視。

并且，這里的人口結(jié)構(gòu)更為年輕化。據(jù)Worldometers的數(shù)據(jù)，截至2021年8月，東南亞人口平均年齡不到29歲，有60%以上的人口在35歲以下。

相比中老年群體，年輕人的消費(fèi)欲旺盛，對(duì)線上購物的接受度也更高，對(duì)比一眾老齡化嚴(yán)重的發(fā)達(dá)國家，東南亞不但擁有充滿活力的市場(chǎng)，還有更大的中產(chǎn)階級(jí)上升空間，未來的消費(fèi)力也不可小覷。

其次，東南亞還是一片適合網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)發(fā)展熱土。

招商證券曾指出，東南亞電商市場(chǎng)潛力巨大，具有“低滲透高增長(zhǎng)”的特征。

有數(shù)據(jù)顯示，東南亞地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)普及率為74.1%，但這里的零售電商滲透率卻不足5%，與我國11.5%的滲透率相比還有較大的空間。

在谷歌發(fā)布的《東南亞電子商務(wù)報(bào)告》中，東南亞又是全球電商增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一，區(qū)域內(nèi)各個(gè)國家互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)以每年20％-30％的速度增長(zhǎng)，其中印尼每年的增長(zhǎng)率，甚至超過40％以上。

此外，報(bào)告還顯示，預(yù)計(jì)到2025年，東南亞電商市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2340億美元，而2022年，整個(gè)東南亞市場(chǎng)的電商GMV為1300億美元，未來想象空間十足。

再者，論文化背景東南亞相比歐美地區(qū)也更有優(yōu)勢(shì)。

2022年，TikTok敗走歐洲市場(chǎng)，轉(zhuǎn)而深耕東南亞就是很好的例子。

東南亞在空間距離上與中國更近，自古以來就與中國有密切的經(jīng)濟(jì)交流，這里的文化背景也于中國有許多相似之處，因此，電商巨頭選擇出海東南亞會(huì)更容易適應(yīng)當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展。

總之，不論用哪一種因素佐證，都不能否認(rèn)，東南亞的電商市場(chǎng)依舊一片藍(lán)海，尚有廣闊空間待激發(fā)，市場(chǎng)蘊(yùn)含價(jià)值極為可觀。

3 哪個(gè)電商市場(chǎng)大有“錢”途？

整個(gè)東南亞地區(qū)，作為電商寶地，在2022年以20.6%的增速登上全球電商銷售額增速榜首位，是去年僅有的2個(gè)電商銷售額增幅超過20%的市場(chǎng)之一，可以說放眼全球，東南亞電商市場(chǎng)都處在領(lǐng)先地位。

前不久，風(fēng)投機(jī)構(gòu)Momentum Works發(fā)布了一份東南亞電商的報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示，2022年東南亞Shopee、Lazada、Tokopedia等九大電商平臺(tái)，GMV達(dá)到995億美元，是2021年的1.14倍，2020年的1.8倍。

其中，從不同地區(qū)的GMV總額來看，印度尼西亞貢獻(xiàn)了整個(gè)東南亞地區(qū)總GMV的52%，達(dá)到519億美元；然后是泰國，GMV達(dá)到了144億美元，兩者加起來貢獻(xiàn)了大半的市場(chǎng)數(shù)據(jù)，是東南亞電商市場(chǎng)表現(xiàn)“最靚的仔”。

不過，印度尼西亞作為東南亞人口最多的國家，與其他國家間存在斷層的人口紅利優(yōu)勢(shì)，達(dá)成最高貢獻(xiàn)量并不足為奇。

倒是后者泰國，人口總量排在東南亞第4位，與第二名菲律賓人口相差4000多萬，電商市場(chǎng)成績(jī)卻實(shí)現(xiàn)超越，目前是東南亞的第二大電商市場(chǎng)。

泰國電商，是有點(diǎn)東西的，各大電商平臺(tái)在泰國均有不俗的表現(xiàn)。

比如開篇提到的Lazada平臺(tái)，在泰國 2022 年的營收同比增長(zhǎng)40.89%，達(dá)到206.75億泰銖；利潤(rùn)暴增82.07%，達(dá)到4.13億泰銖，不僅突破性的實(shí)現(xiàn)了在泰電商市場(chǎng)的首次盈利，同時(shí)也成為了泰國市場(chǎng)上首個(gè)盈利的電商平臺(tái)。

入場(chǎng)較晚的TikTok Shop，據(jù)eMarketer發(fā)布的最新調(diào)查顯示，其用戶滲透率高達(dá)49.3%，如今泰國近一半的人都在使用TikTok，這一比例甚至超過了美國，讓泰國成為了全球TikTok用戶滲透率最高的國家。

而TikTok Shop的直播帶貨GMV和訂單量，去年11月的數(shù)據(jù)顯示，GMV達(dá)1.52億美元，訂單超2000萬單，兩部分?jǐn)?shù)據(jù)的增速都超過了20%。

2015年，泰國電商從9億美金規(guī)模起步，根據(jù)預(yù)測(cè)，2025年這里的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到320億美元，這樣翻了數(shù)倍的爆發(fā)增長(zhǎng)，在中國的互聯(lián)網(wǎng)圈已經(jīng)很久未見了，這里注定是一個(gè)大有“錢”途的市場(chǎng)。

目前，資本、人才和技術(shù)仍在不斷涌入東南亞、涌入泰國，未來這里會(huì)開辟出怎樣的新天地？

會(huì)不會(huì)像中國那樣，從被美國樣樣領(lǐng)先，到憑借自己的發(fā)展，讓商業(yè)模式和技術(shù)不僅在國內(nèi)蓬勃發(fā)展，還可以推廣至全世界？

讓我們一起期待。

（文章原載于微信公眾號(hào)米宅海外）

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