中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月4日訊先鋒精科(688605.SH)昨晚披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案稱，本次發(fā)行的募集資金總額不超過75,000.00萬元(含75,000.00萬元)，扣除發(fā)行費用后，擬全部用于半導(dǎo)體先進制程核心工藝金屬器件擴建項目，半導(dǎo)體先進制程核心工藝非金屬材料及器件研發(fā)、生產(chǎn)新建項目，半導(dǎo)體設(shè)備用陶瓷靜電吸盤研發(fā)項目，補充流動資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東會授權(quán)董事會(或董事會授權(quán)人士)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東會授權(quán)董事會(或董事會授權(quán)人士)對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

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本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格由公司股東會授權(quán)董事會(或董事會授權(quán)人士)在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。同時，初始轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東會授權(quán)董事會與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東會授權(quán)董事會在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。公司原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，余額由承銷商包銷。

2024年12月12日，先鋒精科在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行5,059.5000萬股，發(fā)行價格為11.29元/股。先鋒精科的保薦機構(gòu)(主承銷商)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為劉天宇、劉一為。

先鋒精科本次公開發(fā)行募集資金總額為57,121.76萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額為51,222.43萬元，公司募集資金凈額比原計劃少7,477.57萬元。先鋒精科2024年12月6日披露的招股書顯示，公司擬募集資金58,700.00萬元，用于靖江精密裝配零部件制造基地擴容升級項目、無錫先研設(shè)備模組生產(chǎn)與裝配基地項目、無錫先研精密制造技術(shù)研發(fā)中心項目、補充流動資金項目。

先鋒精科本次發(fā)行費用合計5,899.32萬元(不含增值稅)，其中承銷及保薦費3,427.31萬元。

先鋒精科2月26日晚間披露關(guān)于持股5%以上股東提前終止減持計劃暨減持股份結(jié)果公告稱，2026年1月6日，公司披露了《江蘇先鋒精密科技股份有限公司關(guān)于持股5%以上股東減持股份計劃公告》(公告編號2026-001)。因股東自身資金需求，公司股東靖江優(yōu)立佳企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“優(yōu)立佳合伙”)擬通過集中競價和大宗交易的方式減持其所持有的公司股份數(shù)量合計不超過6,071,395股，即合計減持不超過公司總股本的3.00%。其中，通過集中競價方式減持公司股份數(shù)量不超過2,023,798股(即不超過公司總股本的1.00%)，通過大宗交易方式減持公司股份數(shù)量不超過4,047,597股(即不超過公司總股本的2.00%)。該次減持計劃自本公告披露之日起15個交易日之后的3個月內(nèi)實施。

公司于2026年2月26日收到優(yōu)立佳合伙出具的《關(guān)于提前終止減持計劃暨減持股份結(jié)果的告知函》，優(yōu)立佳合伙于2026年1月27日至2026年2月26日期間合計減持公司股份5,122,015股，占公司總股本的2.53%，并于2026年2月26日提前完成本次減持，本次減持完成后，優(yōu)立佳合伙持有公司股份20,571,132股，占公司總股本的10.16%。本次減持價格區(qū)間61.53至73.88元/股，減持總金額329,611,285.94元。

2025年三季報顯示，截至2025年9月30日，先鋒精科第二大股東為靖江優(yōu)立佳企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)，持股12.70%。

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